Crear representantes de clientes, versiones emitidas antes de junio de 2022

Utilice este procedimiento para crear un representante de cliente en versiones de Finanzas emitidas antes de junio de 2022. La seguridad de Landmark se utiliza para el registro, la autenticación y la autorización de contactos del representante del cliente en el portal de facturación y cuentas por cobrar.

  1. Seleccione Finanzas > Cuentas por cobrar > Gestionar clientes > Representantes de clientes.
  2. Haga clic en Crear.
    El botón Crear se encuentra disponible en las fichas Validado, Rechazado y Todo.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de clientes
    Seleccione un grupo personalizado.
    Nombre del representante del cliente
    Especifique el nombre del representante del cliente.
  4. En la ficha Información de contacto principal, especifique esta información:
    Nombre de usuario
    Asigne un nombre de usuario para el representante del cliente.
    Contraseña/confirmar contraseña
    Especifique una contraseña y vuelva a escribirla para confirmarla.
  5. En la sección Contacto principal, especifique esta información:
    Nombre
    Especifique el nombre del representante del cliente.
    Apellidos
    Especifique los apellidos del representante del cliente.
    N.º de teléfono/extensión
    Seleccione el código de país para teléfono y especifique el número de teléfono o extensión del vendedor.
    Dirección de correo electrónico
    Especifique la dirección de correo electrónico del representante del cliente.
  6. En la ficha Información de compañía, especifique esta información:
    Dun & Bradstreet
    Especifique el número de Dun & Bradstreet.
    Tipo de id. tributario
    Seleccione el tipo de id. tributario.
    Id. tributario
    Especifique el id. tributario.
  7. En la sección Cliente de la compañía relacionado, especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione la compañía asociada.
    Cliente
    Seleccione el cliente asociado.
  8. En la sección Dirección de correspondencia, especifique esta información:
    País
    Seleccione un código de país para la dirección de correspondencia.
    Dirección
    Especifique una dirección postal.
    Ciudad
    Especifique una ciudad para la dirección de correspondencia.
    Estado/Provincia
    Seleccione un estado o una provincia para la dirección de correspondencia.
    Código postal
    Especifique un código postal para la dirección de correspondencia.
    Región/Distrito
    Especifique una provincia o distrito para la dirección de correspondencia.
  9. Haga clic en Guardar.
    Ahora están disponibles las fichas Contactos y Comentarios.