Crear contratos de proyecto

Puede crear contratos de proyecto dentro de proyectos de resumen.

  1. Seleccione Configuración del proyecto.
  2. En la ficha Estructura, abra una estructura de proyecto.
  3. En la ficha Jerarquía, abra un proyecto de resumen.
  4. En la ficha Principal, haga clic en Crear contrato.
  5. Especifique esta información:
    Importe de contrato
    Especifique el importe de contrato.
    Divisa
    Seleccione la divisa. Si este campo está en blanco, se usa la divisa predeterminada de la estructura de proyecto cuando se guarda el contrato de proyecto.
    Id de contrato
    Especifique un id. de contrato. Si este campo está en blanco, el contrato de proyecto será el valor predeterminado.
    Tipo de contrato
    Seleccione un tipo de contrato.
    Tarifas máximas
    Especifique el importe máximo para las tarifas de contrato. Las tarifas no pueden superar el importe del contrato.
    Método de facturación
    Seleccione el método de facturación predeterminado para el contrato. Puede anular los métodos de facturación en el proyecto de contabilización.
    • Seleccione Reembolso de costes, Coste más, Hora y materiales o Tabla de tasas para la facturación basada en transacciones.
    • Seleccione la facturación por Hito para facturación basada en eventos o resultados.
    • Seleccione la facturación por Plazo para la facturación basada en el número de plazos.

    Puede cambiar un método de facturación de Hito o Plazo si no existen hitos o plazos. No puede cambiar un método de facturación basado en transacciones, pero puede crear hitos de anulación para el origen de financiación. El hito de anulación se factura además de la facturación de la transacción. Si no desea facturar las transacciones de gastos, entonces puede ponerlas en espera y solo facturar los hitos.

    Tabla de tasas de facturación
    Si el Método de facturación es Tabla de tasas, seleccione la tabla de tasas que se debe utilizar para la facturación.
    Porcentaje de margen de beneficio
    Si el Método de facturación es Coste más, Hora y materiales o Tabla de tasas, especifique el porcentaje de margen de beneficio que se deberá usar en la facturación.
    Reconocimiento de ingresos
    Seleccione la forma en la que se reconocen los ingresos para este contrato. Los ingresos de contrato de proyecto se pueden reconocer como Combinado en el momento de facturar o como Separado lo cual significa que es independiente de la facturación.
    Método de ingresos
    Si el campo Reconocimiento de ingresos se establece en Separado, seleccione el método de reconocimiento de ingresos:
    • Seleccione Acumulación completa para un método de ingresos válido basado en transacciones.
    • Seleccione Hito para obtener el reconocimiento de ingresos del evento.
    • Seleccione la facturación por Plazo para obtener ingresos basados en un número de plazos.
    • Seleccione Porcentaje de finalización de ingresos que se basan en el porcentaje completado.

    Puede cambiar un método de ingresos de Hito, Plazo o Porcentaje completado si no existen hitos, plazos o porcentaje de terminaciones. No puede cambiar un método de ingresos basado en transacciones, pero puede crear hitos de anulación para el origen de financiación. El hito de anulación se reconoce además del reconocimiento de ingresos de transacción. Si no reconoce ingresos en las transacciones de gastos, puede ponerlas en espera y reconocer ingresos solo en los hitos.

    Código tributario de vendedor
    Seleccione un código tributario de vendedor o una ubicación de impuestos de vendedor, pero no ambos. Este es el código tributario que se utiliza para calcular los impuestos en las facturas cuando los impuestos se basan en la ubicación del vendedor. Si se especifica este campo, la ubicación de impuestos del vendedor debe estar en blanco.
    Ubicación de impuestos de vendedor
    Seleccione la ubicación tributaria de vendedor o el código tributario de vendedor, pero no ambos. Esta es la ubicación que está relacionada con el código tributario del vendedor. Si se especifica este campo, el código tributario del vendedor debe estar en blanco.
    Diferir y retener el remanente
    Seleccione la opción de transacciones en las que los orígenes de financiación no se facturan o se reconocen en el 100 %:
    • En blanco: Cuando se factura o se reconoce un único origen de financiación, parcialmente facturado o reconocido, no se crean las transacciones. Si los fondos no están disponibles para toda la transacción de gastos para facturar o reconocer, todo el importe queda sin facturar o no reconocido. Si no se selecciona un único origen de financiación cuando se facturan o se reconocen transacciones, se crean parciales cuando se superan los límites. Hay disponible un origen de 100 por ciento.
    • Diferir solo: Cuando se factura o se reconoce un único origen de financiación, se crea una transacción parcialmente facturada o parcialmente reconocida por el importe restante. La transacción no está retenida.
    • Diferir y retener: Cuando se factura o se reconoce un único origen de financiación, se crea una transacción parcialmente facturada o parcialmente reconocida por el importe restante. La transacción está retenida.
    Facturas de proyectos únicos
    Active esta casilla de verificación para facturar un único proyecto de contabilización para cada factura y para la facturación de varios proyectos en la misma acción. Esta opción se aplica a la selección de registros de transacciones de gastos. Los hitos, los retenedores, las reservas y las facturas avanzadas se procesan como siempre.
    Reconocimiento de ingresos de proyecto único
    Active esta casilla de verificación para reconocer ingresos para un único proyecto de contabilización para cada reconocimiento de ingresos y reconocer varios proyectos en la misma acción.
    Asignar gastos
    Esta función se sustituye por la División inicial y no se puede usar si la DI es verdadera. Si se activa esta casilla de verificación, se anulan las distribuciones de gastos originales. Las nuevas distribuciones se crean con el origen de financiación que está en la dimensión financiera 2.
    Excluir CP sin pagar
    Active esta casilla de verificación para garantizar que las facturas de Cuentas por pagar sin pagar no se seleccionan para facturación en Facturación. Si esta casilla de verificación está desactivada, todas las facturas de Cuentas por pagar de la actividad del contrato son válidas para facturación, tanto si están pagadas como si no.

    Consulte la Guía del usuario de Cuentas por pagar.

    División inicial
    Active esta casilla de verificación para dividir las distribuciones antes de que se facturen los contratos de proyecto. La división inicial se puede utilizar para acciones de distribución en los sistemas PT, OC, CP y PS. Este campo solo está disponible si la división inicial está habilitada en el grupo empresarial financiero.
  6. Haga clic en Enviar.