Crear reglas de coincidencia y grupos de reglas de coincidencia

Utilice los grupos de reglas de correspondencia para organizar las reglas sobre cómo se realiza la correspondencia para su organización. El grupo de reglas con sus reglas adjuntas y tolerancias son esenciales para un proceso de coincidencia correcto.

Los grupos de reglas se componen de reglas de correspondencia individuales y se asignan a tablas de correspondencia. También se pueden asignar grupos de reglas a la clase de vendedor, al vendedor, a la compañía de Coincidencia para mensajería y a la factura.

  1. Seleccione Regla de coincidencia.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique un nombre y una descripción para Grupo de reglas.
  4. Especifique las reglas de coincidencia:

    Si usa mensajería de facturas, debe tener al menos una regla con un nivel de coincidencia de detalle. Esa regla se asigna a la Compañía de Coincidencia.

    Nivel de coincidencia
    Seleccione Coincidencia de facturas o Coincidencia de detalle. Utilice Coincidencia de detalle a menos que se incluyan varias OC a una factura única en el proceso de coincidencia. Para Coincidencia de facturas, los recibos asociados con la OC y la factura se cierran.
    Tipo
    Seleccione el tipo de comparación desde facturas con recibos. Estas son las opciones:
    • Todos a uno: Todas las facturas a un recibo

      Esta selección se utiliza para corresponder varias facturas con un solo recibo. El recibo permanece abierto para facturas adicionales si no se ha superado la cantidad abierta para coincidencia en el recibo.

    • Uno a uno: Una factura para un recibo
    • Uno a todos: Una factura para varios recibos
    Opción
    Estas son las opciones disponibles:
    • Ampliada: El total de la línea de factura se considera pero las diferencias en la unidad de medida (UDM) no se consideran para esta opción. Por ejemplo, una línea o 5-20 y 1-100 sería la coincidencia. Esta regla también se puede utilizar para la coincidencia de facturas y solo se tiene en cuenta el importe total de la OC o el recibo y la factura.
    • Coste por unidad: Recomendamos que para la coincidencia de detalle, utilice el coste por unidad porque se tienen en cuenta el coste, la cantidad y la UDM.
    • Ampliada y cantidad: Esta opción es para el nivel de Coincidencia de facturas. Se tienen en cuenta el total de la OC y la factura y la cantidad total.
  5. Para definir las tolerancias de coincidencia, consulte Definir tolerancias de coincidencia.
  6. Haga clic en Guardar.