Crear hitos de contrato

  1. Seleccione Gestionar contratos.
  2. Seleccione un contrato.
  3. En la ficha Hitos, haga clic en Crear.
  4. Especifique esta información:
    Nombre
    Especifique un nombre para el hito.
    Descripción
    Proporcione una descripción para el hito.
    Fecha de hito
    Seleccione una fecha en la que se debe completar el hito.
    Cantidad
    Especifique un número para definir el hito mediante un valor cuantitativo.
    Tasa
    Especifique un porcentaje para definir el hito.
    Importe
    Especifique un importe para definir el hito.
    Porcentaje completado
    Especifique un número para seguir definiendo el hito mediante un valor cuantitativo. Este campo indica el estado del hito.
    Estado de finalización
    Muestra el estado de finalización basado en el Porcentaje completado:
    • El Porcentaje completado es del 0%, el Estado de finalización es No iniciado todavía
    • El Porcentaje completado es superior al 0% e inferior al 100%, el Estado de finalización es En curso
    • El Porcentaje completado es del 100%, el Estado de finalización es Completado
    Primera alerta (amarillo)
    Especifique el número de días antes de la fecha del hito para enviar el primer correo electrónico de alerta a los contactos.
    Segunda alerta (rojo)
    Especifique el número de días antes de la fecha del hito para enviar el segundo correo electrónico de alerta a los contactos.
  5. Haga clic en Guardar.
    Las fichas Comentarios, Contactos y Correos electrónicos ahora están disponibles.
  6. En la ficha Comentarios, haga clic en Crear y especifique esta información:
    Título de comentario
    Especifique un título para el comentario.

    Es obligatorio un título si no adjunta un archivo para el comentario.

    Descripción
    Proporcione una descripción para el comentario del hito.

    Si especifica un título de comentario pero no una descripción, el valor del campo Título de comentario se muestra en este campo.

    Archivo adjunto
    Haga clic en el icono de archivo adjunto y busque un archivo adjunto que utilizar para el comentario. Especifique un Título y Tipo MIME.

    Es obligatorio un archivo adjunto si no especifica un título para el comentario.

    Incluir archivo adjunto en correos electrónicos de notificación de hitos
    Active esta casilla de verificación para enviar este archivo adjunto de comentario en notificaciones de correo electrónico para este hito.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. En la ficha Contactos, haga clic en Crear y especifique la información de contacto.
    Los contactos de hito reciben correos electrónicos de alerta de notificación al acercarse la fecha del hito.
  9. Haga clic en Guardar.