Panel de métrica financiera y de personas

Para acceder al panel de Métrica financieras y de personas, vaya a la página de inicio de paneles. Seleccione el icono de la carpeta o los Explorar colecciones y paneles > Paneles de CFO > Métrica financieras y de personas.

Este panel se basa en las áreas de asunto de Contabilidad general global y HR Talent.

Estos son los filtros de panel:

Presupuesto
Calendario
Selección de calendario
Grupo empresarial financiero
Mes fiscal
Ejercicio fiscal
Organización de RR. HH. para grupo empresarial financiero

Estos son los KPI en el panel:

Ingresos
Ingresos objetivo
Beneficio neto
Objetivo de beneficios netos
EBIT
Objetivo de EBIT
% EBIT
% de objetivo de EBIT
Gastos operativos
Objetivo de gastos operativos
Beneficio bruto
Objetivo de beneficios brutos
Recuento de empleados
Salarios
Pedidos abiertos
Coste por contratación
Ingresos por ETC
Beneficio por ETC
Días para cubrir el puesto

Informe de tendencia de recuento de empleados

El panel Métrica financiera y de personas consta del informe Tendencia de recuento de empleados, que es un informe de tipo de línea. El informe muestra el recuento de empleados por tipo de trabajo para la rotación de 12 meses en función del periodo y del año del panel.

Para acceder al informe de Tendencia de recuento de empleados, vaya a Visualizer. Seleccione Infor > Paneles de CFO > Panel de métrica financiera y de personas > Tendencia del recuento de empleados.

Estos son los elementos de informe y sus orígenes o expresiones:

Recuento de empleados: muestra el recuento de empleados
Fecha: muestra la fecha
Tipo de trabajo: muestra el tipo de trabajo
Filtro de organización de RR. HH.: filtra la organización de RR. HH.
Fecha de fin de periodo fiscal: los datos se filtran para 12 periodos acumulados en función del Año, Año/Mes seleccionado en el panel. [HR Organization.HR Organization Key] = GETPROMPTVALUE('Finance Enterprise Group.HR Organization')

Expresiones KPI

KPI - Ingresos reales (importe funcional): muestra el importe real en divisa funcional del extracto de cuenta de ingresos según los parámetros de calendario (MHF/AAF), GEF, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
La cuenta de resumen de ingresos se toma de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE.
Este extracto de cuenta debe ser de la estructura de gráfico definida en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
KPI - Presupuesto para ingresos (importe funcional): muestra el importe para presupuesto para el extracto de cuenta de ingresos según el Presupuesto, los parámetros de Calendario (MHF/AAF), GEF, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
La cuenta de resumen de ingresos se toma de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE.
Este extracto de cuenta debe ser de la estructura de gráfico definida en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
KPI - Beneficios netos reales (importe funcional): muestra el importe real en divisa funcional del extracto de cuenta de beneficios netos según los parámetros de calendario (MHF/AAF), GEF, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
La cuenta de Beneficios netos se toma de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT.
Este extracto de cuenta debe ser de la estructura de gráfico definida en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
KPI - Beneficios netos de presupuesto (importe funcional): muestra el importe funcional de presupuesto del extracto de cuenta de beneficios netos según el Presupuesto, los parámetros de calendario (MHF/AAF), GEF, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
La cuenta de Beneficios netos se toma de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT.
Este extracto de cuenta debe ser de la estructura de gráfico definida en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
KPI - EBIT real (importe funcional): muestra el importe real en divisa funcional según los parámetros de calendario (MHF/AAF), GEF, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
La fórmula para calcular EBIT es [Actual Functional Amount of Summary Net Profit Account] - [Actual Functional Amount of Summary Taxes Account] - [Actual Functional Amount of Summary Interest Account].
El extracto de cuenta de ganancias netas debe definirse en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT.
El extracto de cuenta de impuestos debe definirse en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_TAXES.
El extracto de cuenta de interés debe definirse en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_INTEREST_EXP.
KPI - Presupuesto para EBIT (importe funcional): muestra el importe funcional de presupuesto para EBIT según el Presupuesto, los parámetros de calendario (MHF/AAF), GEF, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
La fórmula para calcular el presupuesto EBIT es [Budget Functional Amount of Summary Net Profit Account] - [Budget Functional Amount of Summary Taxes Account] - [Budget Functional Amount of Summary Interest Account]. Esto muestra el importe funcional de presupuesto de EBIT según el Presupuesto, los parámetros de calendario (MHF/AAF), GEF, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
El extracto de cuenta de ganancias netas debe definirse en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT.
El extracto de cuenta de impuestos debe definirse en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_TAXES.
El extracto de cuenta de interés debe definirse en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_INTEREST_EXP.
KPI - Porcentaje de EBIT real (importe funcional): muestra el importe funcional de porcentaje de EBIT según el Presupuesto, los parámetros de calendario (MHF/AAF), GEF, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
La fórmula para calcular el Porcentaje de EBIT es [(Importe funcional real de la cuenta de ganancias netas) - (importe real en divisa funcional del extracto de cuenta de impuestos) - (importe real en divisa funcional del extracto de cuenta de interés) / (importe real en divisa funcional del extracto de cuenta de beneficio neto)]
El extracto de cuenta de ganancias netas debe definirse en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT.
El extracto de cuenta de impuestos debe definirse en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_TAXES.
El extracto de cuenta de interés debe definirse en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_INTEREST_EXP.
KPI - Porcentaje de presupuesto para EBIT (importe funcional): muestra el porcentaje de presupuesto para EBIT según el Presupuesto, los parámetros de calendario (MHF/AAF), GEF, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
La fórmula para calcular el porcentaje de EBIT es [(Budget Functional Amount of Summary Net Profit Account) - (Budget Functional Amount of Summary Taxes Account) - (Budget Functional Amount of Summary Interest Account) / (Budget Functional Amount of Summary Net Profit Account)].
El extracto de cuenta de ganancias netas debe definirse en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT.
El extracto de cuenta de impuestos debe definirse en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_TAXES.
El extracto de cuenta de interés debe definirse en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_INTEREST_EXP.
Estos extractos de cuenta deben ser de la estructura de gráfico definida en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
KPI - Gastos operativos reales (importe funcional): muestra el importe real en divisa funcional del extracto de cuenta de gastos operativos según los parámetros de calendario (MHF/AAF), GEF, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
El extracto de cuenta de gastos operativos se toma de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_OPER_EXP.
Este extracto de cuenta debe ser de la estructura de gráfico definida en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
KPI - Presupuesto para gastos operativos (importe funcional): muestra el importe funcional de presupuesto del extracto de cuenta de gastos operativos según el Presupuesto, los parámetros de calendario (MHF/AAF), GEF, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
El extracto de cuenta de gastos operativos se toma de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_OPER_EXP.
Este extracto de cuenta debe ser de la estructura de gráfico definida en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
KPI - Beneficios brutos reales (importe funcional): muestra el importe real en divisa funcional del extracto de cuenta de beneficios brutos según los parámetros de calendario (MHF/AAF), GEF, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
El resumen de la cuenta de beneficios brutos se toma de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_GROSS_PROFIT.
Este extracto de cuenta debe ser de la estructura de gráfico definida en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
KPI - Presupuesto para beneficio bruto (importe funcional): muestra el importe real en divisa funcional del extracto de cuenta de beneficios brutos según los parámetros de calendario (MHF/AAF), GEF, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
El extracto de cuenta de beneficios brutos se toma de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_GROSS_PROFIT.
Este extracto de cuenta debe ser de la estructura de gráfico definida en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
Recuento de empleados: muestra el recuento de empleados según los parámetros de calendario (MHF/AAF), GEF, Organización de RR. HH, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
KPI - Salarios (importe funcional): muestra el importe real en divisa funcional del extracto de cuenta de salarios según los parámetros de calendario (MHF/AAF), GEF, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
La cuenta de resumen de salarios se toma de la cuenta de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_SALARIES.
Este extracto de cuenta debe ser de la estructura de gráfico definida en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
Pedidos abiertos: muestra el recuento de pedidos abiertos según los parámetros de calendario (MHF/AAF), GEF, Organización de RR. HH, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
Coste por contratación: muestra el coste por contratación según los parámetros de calendario (MHF/AAF), GEF, Organización de RR. HH, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
El extracto de cuenta de gastos de contratación debe definirse en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_HIRING_COSTS .
Este extracto de cuenta debe pertenecer a la estructura de gráfico definida en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
La fórmula para calcular el coste por contratación es [Actual Functional Amount of Summary Hiring Expense Account]/New Hire Count(date type: Effective From].
Ingresos por ETC: muestra los ingresos por ETC según los parámetros de calendario (MHF/AAF), GEF, Organización de RR. HH, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
La cuenta de resumen de ingresos debe estar definida en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE.
Este extracto de cuenta debe pertenecer a la estructura de gráfico definida en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
La fórmula para calcular los ingresos por ETC es [Actual Functional Amount of Summary Revenue Account]/[FTE Count(date type: SnapShotMonth)].
Beneficios por ETC: muestra los ingresos por ETC según los parámetros de calendario (MHF/AAF), GEF, Organización de RR. HH, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
La cuenta de beneficios netos de resumen se debe definir en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT.
Este extracto de cuenta debe pertenecer a la estructura de gráfico definida en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
La fórmula para calcular el beneficio por ETC es [Actual Functional Amount of Summary Net ProfitAccount]/[FTE Count(date type: SnapShot Month)].
Días para cubrir el puesto: muestra el valor promedio de días para cubrir el puesto con tipo de fecha como Fecha abierta de pedido basada en los parámetros de calendario (MTD/AAF), GEF, Organización de RR. HH., ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.