تحديد عملاء للمراجعة
يتم استخدام مشغل سير العمل لإرسال إشعار محلل الائتمان عبر بريد إلكتروني أن العملاء قد تم تحديدهم للمراجعة الائتمانية.
- حدد تحديد مراجعة العميل.
- حدد شركة أو مجموعة شركات ولكن ليس كليهما.
-
حدد المعلومات التالية:
- خيار التقرير
- حدد ما إذا كان التقرير لمستوى الشركة فقط أم لحساب قومي وشركة.
- تضمين تواريخ المراجعة المفتوحة
- حدد تضمين تواريخ المراجعة المفتوحة لتضمين العملاء ممن لديهم تواريخ مراجعة مفتوحة.
- رمز الخطر
- حدد رمز خطر لحصر العملاء المحددين على هؤلاء الذين تم تعيين رمز خطر محدد لهم. يُستخدم رمز الخطر كخيار تحديد ضمن خيارات التحديد الأخرى.
- الفئة الرئيسية
- حدد فئة رئيسية لإنشاء كشوفات للعملاء الذين تم تعيينهم في العميل.
- الفئة الثانوية
- حدد فئة لإنشاء كشوفات للعملاء الذين تم تعيينهم في العميل.
- النسبة المئوية للحد
- حدد قيمة مئوية لتحديد العملاء الذين بلغوا نسبة حدهم الائتماني. تقوم العملية بضرب تلك القيمة مع حد النسبة المئوية المحدد في العميل لحساب نسبة الحد الائتماني للعميل.
- تضمين أوامر مفتوحة
- حدد تضمين أوامر مفتوحة لإدراج الأوامر المفتوحة بالرصيد الحالي بغرض مقارنة نسبة الحد
- مبلغ الشركة المتأخر
- حدد المبلغ المتأخر لحصر العملاء المحددين مقابل أولئك الذين تجاوزوا هذا المبلغ المتأخر عن فترة تأخر السداد.
- الحساب القومي للمتأخرات
- حدد المبلغ المتأخر لحصر عملاء الحساب القومي المحددين مقابل أولئك الذين تجاوزوا هذا المبلغ المتأخر عن فترة تأخر السداد.
- فترة تأخر السداد
- حدد فترة التقادم الثابت للعميل لتضمينها لاحتساب المبلغ المتأخر.
- محلل الائتمان
- حدد محلل الائتمان للإشعار.
- إزالة الملف
- حدد ما إذا كان سيتم حذف السجلات التي تم حلها أو لم يتم حلها من ملف العمل.
- في قسم توزيع التقرير، حدد قائمة الوزيع ونوع التصدير لتقرير تحديد مراجعة العميل.
- انقر فوق إرسال.