إعداد قوالب IDM للمقبوضات

اتبع هذا الإجراء لتنزيل نماذج قوالب وصحف بيانات ملفات XML لإعداد قوالب IDM.
  1. قم بتنزيل نماذج قوالب IDM وصحف بيانات وملفات Xml.
    تتوفر روابط نماذج قالب IDM لتنزيل القالب ومستندات صحف البيانات وملفات XML.
    1. حدد مسؤول المقبوضات > إعداد المقبوضات > إعداد مستند العميل > نموذج قوالب مستند العميل.
    2. في كل نموذج قالب IDM، تتوفر روابط لتنزيل القالب ومستندات صحف البيانات وملفات XML.
  2. قم بإنشاء قوالب IDM.
    1. يمكنك استخدام نماذج القوالب كحد أدنى لإنشاء قوالب IDM خاصة بك.
      ملاحظة

      لمزيد من التعليمات المفصلة، راجع دليل مستخدم التطبيقات السياقية.

    2. يجب حفظ قوالب IDM بتنسيق docx.
    3. راجع صحيفة البيانات لمعلومات تعيين الحقل للحقول التي يمكنك إضافتها إلى القالب الخاص بك.
  3. قم بإعداد قوالب IDM. استخدم هذه الخطوات لإعداد وتحميل قوالب IDM التي تم إنشاؤها والتي يمكن تعيينها كقوالب الشركة الافتراضية.
    1. حدد مسؤول المقبوضات > إعداد المقبوضات > إعداد مستند العميل > قوالب IDM.
    2. انقر فوق إنشاء وحدد موقع قالب IDM الذي يتم استخدامه. يمكنك إرفاق عينات القوالب التي تم إنزالها أو قوالبك الخاصة.
    3. يمكنك إنشاء مستندات إخراج بتنسيق ‎.pdf أو ‎.docx.
    4. عند إرفاق القالب بنجاح، يمكنك تعيين القالب كقيمة افتراضية للشركة. كما يتم حفظ القالب في IDM.
  4. قم بإعداد شركة المقبوضات التي تستخدم قوالب IDM.
    يجب تحديد حقل استخدام قوالب IDM لاستخدام قوالب IDM.
    1. حدد مسؤول المقبوضات > إعداد المقبوضات > شركات المقبوضات.
    2. فتح شركة المقبوضات. من علامة التبويب الرئيسية، في قسم خيار قالب المستند، حدد قالب استخدام IDM.
    3. حدد علامة التبويب قوالب المستندات، وحدد قالب IDM الافتراضي.
      يتم تخزين القوالب والمستندات التي تم إنشاؤها في IDM.