إنشاء مصفوفة المسؤوليات

يتم عرض صفحة اعتماد مصفوفة المسؤوليات.

أمر الموافقة

حدد الترتيب الذي يتم فيه معالجة السجلات. يمكنك تغيير ترتيب الموافقة في لوحة مستوى الموافقة.

• عند تحديد ترتيب الموافقة، يكون الرقم 1 هو أدنى مستوى للموافقة. الفجوات في ترتيب الموافقة لا يتم معالجتها. على سبيل المثال، 1، 2، 3، 4 هو الترتيب الصحيح. 1، 3، 4 هو ترتيب غير صحيح.
• فقط الأبعاد التي تحتوي على قيمة في حقل ترتيب الموافقة هي القابلة للتطبيق.
• يمكن حذف ترتيب الموافقة الأحدث فقط. يجب عليك التأكد من حذف القيم المرتبطة بترتيب الموافقة في مجموعة المصفوفة قبل إزالتها.

نوع المستند

حدد الرموز لتحديد السجلات التي سيتم قراءتها ومكان إرسال موافقة المعاملة. هذا الحقل متاح على مستوى الموافقة وعلى مستوى المصفوفة.

نوع المستند موجود على مستوى الموافقة في مصفوفة المسؤولية ومستويات الموافقة. عند تحديد نوع المستند على مستوى الموافقة في مصفوفة المسؤولية، يتم تحديث سجل مستوى الموافقة. استخدم نوع المستند في الموافقة على مصفوفة المسؤولية للعثور على مستوى الموافقة المطلوب للمعاملات.

استخدم نوع المستند حتى يتمكن أشخاص مختلفون من الموافقة على أنواع معينة من المستندات. تعرض القائمة التالية رموز أنواع المستندات التي يجب استخدامها:

رمز نوع المستند	الوصف
دفتر الأستاذ العمومي	إدخالات دفتر اليومية وإدخالات دفتر اليومية المتكررة
حساب المدفوعات	فواتير مصروفات حسابات المدفوعات التي يتم تجميعها في توزيعات فواتير حسابات المدفوعات.
طلب	موافقات ترويسة الطلب باستخدام حساب إصدار الموقع الطالب.
أمر الشراء	تجميع أوامر الشراء في توزيعات بنود أوامر الشراء.
إدارة العقود	العقود الخدمية والعقود الدائمة المجمّعة في توزيعات بنود العقد.

يتم إضافة أي أنواع مستندات من مصدر مصفوفة المسؤولية تلقائياً إلى موافقة مصفوفة المسؤولية.

فريق الاعتماد أو منصب المعتمِد: تنتقل وحدة العمل إلى جميع الأشخاص في ذلك الفريق أو المنصب.

يتم إعداد فِرق الاعتماد في فِرق التمويل.

يتم تحديد وظائف الموافقة من الوظائف في قسم الموارد البشرية.

مبلغ الاعتماد هو مبلغ البداية الذي يمكن للمعتمِد الموافقة عليه.

يمكن استخدام إعدادات التصعيد لتصعيد الأمر إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء في XX ساعة.

لكل مستوى موافقة يمكن اختيار أنواع مستندات متعددة. عند تحديد أنواع المستندات، يتم تحديث المستندات في مصفوفة المسؤوليات للموافقة.

• دفتر اليومية اليدوي. استخدم هذه القيمة لتحديد مسار الموافقة لرموز النظام المحددة.
• الطلب
• أمر الشراء
• فاتورة المدفوعات
• إدارة العقود

يتم عرض تنبيه على السجلات إذا كان الترتيب مخالفاً للقواعد بعد تغيير ترتيب الموافقة.