維護大量客戶
系統會使用您用來新增客戶的相同表單，執行客戶資料的大多數每日維護。有時，受變更影響的客戶數較大，因此個別變更每筆記錄並不實際。您可以使用此程序一次變更數筆客戶記錄。
- 以「應收款專員」、「應收款經理」或「應收款管理員」身分登入。
- 選取「執行應收款處理」>「大量客戶更新」。
-
指定以下資訊：
- 公司
- 選取公司編號。
- 更新
- 選取是僅產生報告，還是產生報告並執行客戶更新。
- 使用預設代碼值
- 選取「之後值」為空格的客戶欄位是否從其各自的客戶預設代碼值繼承值。
-
在「客戶」部分，指定以下資訊：
- 所有客戶
- 選取是否使用所有客戶。如果您選取「是」，則「或客戶」欄位必須為空白。
- 或客戶
- 選取是否更新開始與結束客戶範圍。如果您選取客戶範圍，則「所有客戶」欄位必須為「否」。
- 主要分類
- 選取客戶的主要分類。
- 次要分類
- 選取客戶的次要分類。
- 信用分析員
- 選取客戶的信用分析員代碼。
- 銷售代表
- 選取客戶的銷售代表編號。
- 預設代碼
- 選取客戶的預設代碼。
- 在「代碼」、「規則」、「條件規則」、「記帳」與「提前催款」部分，在「之前」部分中選取當前代碼。在「之後」部分中選取新代碼。
- 在「報告分配」部分，選取「大量客戶更新報告」與「大量客戶更新錯誤報告」要傳送至的對象。
- 按一下「確定」以立即執行處理，或按一下「時間表」來排定稍後執行。