產生客戶清除
使用此程序，可以刪除指定給特定公司或客戶組的所有客戶。您必須根據您於「客戶刪除月」中指定，在最後客戶活動日期之後經過的月數，來刪除客戶。您可以根據您的資料原則定期清除客戶。
- 以「應收款專員」、「應收款經理」或「應收款管理員」身分登入。
- 選取「執行應收款處理」>「應收款清除功能表」>「客戶清除」。
-
指定以下資訊：
- 公司或客戶組
- 選取公司編號或客戶組。無法同時選取兩者。
- 僅刪除稽核記錄
- 選取是否刪除稽核記錄。
- 截結日期
- 選取用於定義客戶稽核記錄的截結日期。
- 將客戶設定為刪除
- 選取是否變更客戶狀態，並列印報告以顯示狀態已變更的客戶。
- 歸檔記錄
- 選取是否要在刪除記錄之前將其複製到磁碟。
- 客戶
- 選取客戶以清除該客戶的記錄。
- 開始日期
- 選取客戶開始日期，以定義要清除的客戶記錄。
- 主要分類與次要分類
- 選取主要與次要分類，以定義要清除的客戶記錄。
- 信用分析員
- 選取信用分析員，以定義要清除的客戶記錄。
- 銷售代表
- 選取銷售代表，以定義要清除的客戶記錄。
-
在「報告分配」部分，指定以下資訊：
- 客戶清除報告/報告匯出類型
- 產生客戶清除報告並選取報告匯出類型。
- 組客戶清除清單/報告匯出類型
- 產生組客戶清除清單並選取報告匯出類型。
- 按一下「確定」。