選取客戶進行檢閱
工作流程觸發程序用來透過電子郵件通知信用分析員，已選取客戶進行信用檢閱。
- 以「應收款專員」、「應收款經理」或「信用與收款專員」身分登入。
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若為「應收款專員」與「應收款經理」，選取「信貸及收帳」>「客戶檢閱選取」。
若為「信用與收款專員」，選取「分析報告」>「客戶檢閱選取」。
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指定以下資訊：
- 公司或公司組
- 選取公司或公司組編號。
- 報告選項
- 選取報告僅適用於公司層級，還是適用於公司與國民經濟會計。
- 包含未結檢閱日期
- 選取「包含未結檢閱日期」，以包含具有未結檢閱日期的客戶。
- 風險代碼
- 指定風險代碼以將選取的客戶限制為指定有特定風險代碼的客戶。此風險代碼會在其他選取選項內作為選取選項使用。
- 主要，次要分類
- 選取主要與次要分類，以為已在「客戶」中指定了這些分類的客戶建立報表。
- 限制百分比
- 指定百分比值以選取已達到其信用額度百分比的客戶。處理會將該值與在「客戶」上指定的百分比限制相乘，以計算客戶的信用額度百分比。
- 包含未結訂單
- 選取「包含未結訂單」，以針對「限制百分比」比較，包含具有當前餘額的未結訂單。
- 逾期公司金額
- 指定逾期金額，以將選取的客戶限制為針對逾期期間超出此逾期金額的客戶。
- 逾期國民經濟會計
- 指定逾期金額，以將選取的國民經濟會計客戶限制為針對逾期期間超出此逾期金額的客戶。
- 逾期期間
- 選取要針對逾期金額計算包含的第一個客戶靜態帳齡期間。
- 信用分析員
- 選取要通知的信用分析員。
- 清除檔案
- 選取是否要從工作檔案中刪除已解決或未解決的記錄。
- 在「報告分配」部分，選取「客戶檢閱選取報告」與「報告匯出類型」。
- 按一下「確定」。