檢閱客戶貸方資訊

使用此程序,可以檢視客戶的貸方資訊。您可以按公司客戶或國民經濟會計客戶選取檢視未結交易。

  1. 以「應收款專員」、「應收款經理」或「信用與收款專員」身分登入。
  2. 選取分析
  3. 選取信用檢閱標籤。
  4. 選取客戶。
  5. 使用側面的標籤,可以檢視交易資料。
    • 主要

      按一下「註解」按鈕以新增客戶、交易和訂單分錄的註解。

    • 貸方

      檢視餘額、信用額度、付款期限,以及其他貸方相關資訊。

    • 活動

      檢視最後付款日期、爭議金額,以及其他遲付款資訊。

    • 聯絡人

      檢視客戶聯絡資訊。

    • 帳齡

      檢視客戶付款帳齡資訊。

    • 明細

      檢視交易明細。

    • 金額

      按期間檢視註銷、扣款、貸項憑單、已付款金額、銷售金額,以及已獲得的與未獲得的折扣。

    • 趨勢

      檢視發票付款平均值和超出期限的天數。