調節交易

使用「調節經理」或「調節者」角色來執行此動作。調節記錄會按各種準則列出並排序，這取決於您的角色。

以「調節經理」或「調節者」身分登入。
從「首頁」開始。
選取記錄並按一下「動作」>「開始調節」。
以下清單顯示可用於「調節經理」角色的標籤：
- 「未結調節」。
  檢視未結調節，包括期間、優先順序與狀態。您可以篩選清單以特定具體狀態、擁有者或其他值的未結調節。
- 「按結構的未結調節」
  顯示特定結構層級的未結調節以及已按期間完成的調節百分比。在「結構」清單中選取結構層級。
- 「按資源的未結調節」
  按資源或小組成員顯示未結調節。在「調節資源」清單中選取資源。「按狀態的調節」圓形圖會按所選資源的狀態顯示未結調節。在圓形圖中選取狀態，可以在「未結調節」清單中檢視所選資源處於該狀態的未結調節。
- 「按期間的所有調節」
  按期間顯示所有調節的狀態，並按期間顯示已完成調節的百分比。
- 「未結銀行調節」
  顯示未結銀行對帳單的調節狀態。
以下清單顯示可用於「調節者」角色的標籤：
- 「未結調節」
  顯示指定給您的未結調節。
- 「小組調節」
  顯示指定給您為所屬成員之小組的未結調節。您可以將特定調節指定給您自己。
- 「已結算調節」
  顯示您已結算的調節。
完成指定給您或您為所屬成員之小組的調節。

請參閱按調節類型列出的調節處理。
新增期間明細。
附加相關文件。
按一下「動作」>「完成」。

如果在科目上選取「需要核准」欄位，則狀態為「等待核准」。否則，狀態會變更為「已結算」。