大量更新調節科目

使用此程序,可以更新一組調節科目的預設值。

  1. 選取管理科目>調節帳戶
  2. 結構標籤上,選取動作>大量更新調節科目
  3. 在「調節科目選取方法」部分,從以下選項中選取:
    • 科目選取:用於選取自訂組。自訂組是基於業務類別之欄位或屬性的使用者定義條件。
    • 科目範圍:用於在自科目至科目欄位中指定科目範圍。
  4. 在「要更新的調節科目值」部分,僅指定要變更的資訊:
    科目類型
    選取調節科目類型。
    風險
    選取風險層級。
    優先順序
    選取優先順序層級。
    需要核准
    如果需要有效的核准代碼,以確定如何透過核准處理轉送調節,請選取變更為 True。否則,選取變更為 False
    核准代碼
    如果調節需要核准,請選取核准代碼以定義核准層級。
    需要支援文件
    如果完成調節之前需要支援文件,請選取變更為 True。否則,選取變更為 False
    調節頻率
    選取每月、每季還是每年調節科目。頻率用於確定執行建立期間調節動作時是否排定期間調節。
    報告組
    選取報告組。
    移除報告組
    選擇性選取此核取方塊以移除先前指定的報告組。
    結算任務
    選擇性選取結算任務,以便將科目與結算管理解決方案整合在一起。結算調節時,狀態會在結算管理中自動更新。
    移除結算任務
    選擇性選取此核取方塊以移除先前指定的結算任務。
    自動調節原則
    選取用於確定是否自動結算期間調節的原則。
    小組
    選取要指定調節的目標小組。如果調節位於小組層級,則小組內的所有調節者都會收到調節通知。指定的調節者可以從佇列選取調節。
    小組成員
    如果已將調節指定給特定調節者,請選取小組成員。
  5. 按一下提交