大量更新調節科目
使用此程序,可以更新一組調節科目的預設值。
- 選取「管理科目」>「調節帳戶」。
- 在「結構」標籤上,選取「動作」>「大量更新調節科目」。
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在「調節科目選取方法」部分,從以下選項中選取:
- 「科目選取」:用於選取自訂組。自訂組是基於業務類別之欄位或屬性的使用者定義條件。
- 「科目範圍」:用於在「自科目」與「至科目」欄位中指定科目範圍。
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在「要更新的調節科目值」部分,僅指定要變更的資訊:
- 科目類型
- 選取調節科目類型。
- 風險
- 選取風險層級。
- 優先順序
- 選取優先順序層級。
- 需要核准
- 如果需要有效的核准代碼,以確定如何透過核准處理轉送調節,請選取「變更為 True」。否則,選取「變更為 False」。
- 核准代碼
- 如果調節需要核准,請選取核准代碼以定義核准層級。
- 需要支援文件
- 如果完成調節之前需要支援文件,請選取「變更為 True」。否則,選取「變更為 False」。
- 調節頻率
- 選取每月、每季還是每年調節科目。頻率用於確定執行「建立期間調節」動作時是否排定期間調節。
- 報告組
- 選取報告組。
- 移除報告組
- 選擇性選取此核取方塊以移除先前指定的報告組。
- 結算任務
- 選擇性選取結算任務,以便將科目與結算管理解決方案整合在一起。結算調節時,狀態會在結算管理中自動更新。
- 移除結算任務
- 選擇性選取此核取方塊以移除先前指定的結算任務。
- 自動調節原則
- 選取用於確定是否自動結算期間調節的原則。
- 小組
- 選取要指定調節的目標小組。如果調節位於小組層級,則小組內的所有調節者都會收到調節通知。指定的調節者可以從佇列選取調節。
- 小組成員
- 如果已將調節指定給特定調節者,請選取小組成員。
- 按一下「提交」。