建立發票彙總

發票明細行會在產生發票時建立。您也可以執行「建立發票彙總」動作，以在產生發票之後建立發票彙總。

  1. 以「專案會計師」、「專案管理員」或「專案經理」身分登入。

    若為「專案會計師」，選取「專案管理」>「專案合約」。

    若為「專案管理員」，選取「設定」>「專案合約」。

    若為「專案經理」，選取「我的專案合約」。

  2. 在「合約」標籤上，開啟合約。
  3. 在「主要」標籤上，選取「建立已彙總發票」核取方塊。
  4. 選取至少一個維度以建立彙總發票。使用發票格式時，將彙總發票格式與彙總發票取消格式附加至專案合約。
  5. 按一下「儲存」。
  6. 選取「發票明細」標籤。
  7. 產生發票、驗證彙總明細行標籤，並檢視發票。
  8. 如果彙總非預期，請變更彙總參數並執行「建立發票彙總」動作。

    如果一開始未選取此核取方塊，也可以在產生發票之後執行此動作。選取合約上的核取方塊，新增維度與彙總發票格式。儲存合約並執行動作。

  9. 選取發票組或專案資金明細行並選取「動作」>「建立發票彙總」。

    執行此動作時，會刪除之前產生的發票與 IDM 憑證。您必須執行「重新產生可列印發票」動作，才能檢視可列印的發票。請參閱重新產生可列印發票。