建立客戶訂單
- 選取「管理訂單」>「客戶訂單」。
- 按一下「建立」。
-
指定以下資訊：
- 公司
- 選取公司編號。
- 位置
- 選取從中收集新增至訂單之項目的位置。如果項目為非庫存項目，則位置僅用於報告。
- 貨幣
- 選取客戶記帳的貨幣代碼。
- 訂單類型
- 選取訂單類型。訂單類型決定訂單必須經過倉庫的處理步驟。您指定訂單生產套件元件的順序決定在撿貨清單上列印項目的順序。
- 處理層級
- 選取處理層級。
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在「主要」標籤上，指定以下資訊：
- 客戶
- 選取訂單的客戶。
- 帳單收件者
- 選取訂單的帳單收件者客戶。
- 收貨方
- 選取訂單的收貨方客戶。
- 已要求日期
- 指定客戶要交付項目的日期。
- 預期出貨日期
- 選取預期出貨訂單的日期。
如果在記帳處理層級定義「出貨天數」，則會將出貨天數新增至訂單日期，作為預期出貨日期。
- 訂單日期
- 選取訂單日期。如果此欄位為空白，則系統日期為預設值。
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在「處理」部分，指定以下資訊：
- 暫掛代碼
- 選取暫掛代碼以手動暫掛訂單。您可以清除訂單的「暫掛代碼」欄位來取消暫掛訂單。您可在應收款中定義暫掛代碼。
- 訂單來源
- 選取訂單來源代碼，以指示客戶對貴公司的瞭解。
- 客戶採購單
- 選取客戶的採購單編號。如果指定此欄位，會更新訂單以及從訂單建立的任何發票。
- 出貨完成
- 選取客戶的運送要求為「由明細行決定」、「接受部分出貨」還是「不接受部分」。
- 優先順序
- 指定分攤優先順序。預設值來自應收款中的客戶層級。將庫存分攤到訂單時，倉庫中的批次處理會使用此優先順序。
- 銷售報價
- 如果訂單是銷售報價，請選取此核取方塊。報價無法發佈，且對庫存沒有影響。
- 未來訂單
- 如果項目是未來訂單，請選取此核取方塊。在必須符合客戶要求的交貨日期之前，未來明細行在倉庫中沒有已分攤庫存。
- 確認
- 如果訂單需要已列印的確認，請選取此核取方塊。
- 必須填寫交貨證明
- 如果客戶需要隨運送提供交貨證明 (POD) 表單，請選取此核取方塊。
- 允許延期交貨
- 如果允許延期交貨，請選取此核取方塊。若未選取此欄位，則無法為庫存不足的項目定義訂單。
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在「貨運」部分，指定以下資訊：
- 貨運代碼
- 選取貨運代碼，以將運費指定給訂單。您可在記帳中定義貨運代碼。
- 已輸入收費
- 以記帳貨幣指定運費金額。
- 貨運商
- 選取貨運商廠商編號。您可在應付款中定義廠商。
- 出貨方法
- 選取出貨方法，以指示訂單的出貨方式。您可在倉庫中定義出貨方法。
- 運輸 ID
- 指定在發票與提單上列印的運輸 ID。
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在「稅金」部分，指定以下資訊：
- 課稅狀態
- 選取訂單是否免稅。如果訂單為「免除」，則所有訂單明細行都為免除。如果訂單為「應稅」，您可以置換個別明細行的應稅狀態。如果訂單明細行為「應稅」，訂單也必須為應稅。如果客戶或訂單項目為「免除」，則整個訂單皆為免除。
- 日期
- 選取計稅點日期或必須計算銷售稅的日期。使用此欄位，可以置換正常計稅點日期。如果此欄位不為空白，則它是發票計稅點日期的來源。
- 稅碼
- 選取要指定給訂單標題的稅碼。稅碼代表向其支付銷售稅的稅捐機關。您可在稅務中定義稅碼。如果您使用第三方稅務系統，請指定地理代碼。
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在「記帳」部分，指定以下資訊：
- 其他折扣
- 以定義訂單的原始貨幣指定其他折扣金額。
- 兌換匯率
- 指定基準貨幣的貨幣兌換匯率。僅多貨幣公司必須指定匯率。
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在「付款」部分，指定以下資訊：
- 金額
- 以訂單的貨幣指定頭期款金額。
- 支票號碼
- 指定付款編號。此欄位僅對頭期款有效。
- 百分比
- 指定預付貨款百分比，以決定總計訂單值的頭期款金額。
- 付款期限
- 選取付款期限代碼。代碼是「客戶」中的預設值。
- 交貨付款
- 如果接受交貨付款 (COD) 訂單，請選取此核取方塊。
- 付款代碼
- 選取代表現金付款、匯票付款或銀行服務交易類型的代碼。
- 必須填寫頭期款
- 如果要發佈的訂單需要頭期款，請選取此核取方塊。必要頭期款金額為總計訂單金額的百分比。
- 電子付款類型
- 選取電子付款方法。
- 電子付款金額
- 選取電子付款金額或信用卡號碼。
- 到期日期
- 選取訂單的到期日期。
- 電子付款毛利百分比
- 指定提高授權金額的最小百分比。
- 信用狀
- 指定在發票上列印的信用狀。如果訂單為直接運交訂單，系統會在採購單上列印此欄位。
-
在「銷售代表」部分，指定以下資訊：
- 區域
- 選取訂單的銷售區域。
- 銷售代表 1
- 選取訂單的主要銷售代表。
- 抽佣
- 指定主銷售代表的抽佣率。
- 銷售代表 2
- 選取訂單的次要銷售代表。
- 抽佣
- 指定次要銷售代表的抽佣率。
- 分割百分比
- 指定主要與次要銷售代表之間的抽佣分割。
-
在「全域」部分，指定以下資訊：
- NoTC
- 選取交易特性代碼。
- 統計程序
- 選取運用至資料的統計程序代碼。
- VAT 登記號碼
- 指定 VAT 登記號碼。
- 憑證類型
- 選取憑證類型代碼。
- 憑證編號
- 指定唯一發票憑證編號。此編號會在訂單上指定，並持續執行到記帳發票與應收款發票。此編號可作為南美洲國家/地區的發票號碼使用。
- 憑證日期
- 此日期用於將南美洲國家/地區與憑證編號搭配使用。
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在「收貨方」部分，指定以下資訊：
- 收貨方名稱
- 指定收貨方客戶的姓名。
- 國家/地區
- 選取收貨方客戶地址的國家/地區代碼。
- 類型
- 選取收貨方客戶的地址類型。
- 緯度
- 指定收貨方客戶地址的緯度。
- 經度
- 指定收貨方客戶地址的經度。
- 高度
- 指定收貨方客戶地址的高度。
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在「帳單收件者」部分，指定以下資訊：
- 票據名稱
- 指定收貨方客戶的姓名。
- 國家/地區
- 選取帳單收件者客戶地址的國家/地區代碼。
- 類型
- 選取帳單收件者客戶的地址類型。
- 緯度
- 指定帳單收件者客戶地址的緯度。
- 經度
- 指定帳單收件者客戶地址的經度。
- 高度
- 指定帳單收件者客戶地址的高度。
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按一下「儲存」。
現在可以使用「收費」與「明細行」標籤。您可以在「稅查詢」與「貸方狀態」標籤上，檢視訂單的計劃稅金、科目資訊以及貸方狀態。