建立預算範本

選取「預算制訂」>「預算案例」。

開啟案例。

在「編輯範本」標籤上，按一下「建立」。

指定以下資訊：

在「主要」標籤上，指定以下資訊：

行事曆

範本行事曆的預設值為預算基準行事曆。行事曆決定範本編輯的期間。

預算編輯期間類型

選取範本編輯期間為「月」、「季度」還是「年」。此欄位定義範本預算組總計責任的追蹤方式。

預算編輯日期範圍

選取編輯在「期間」、「年初至今」還是「開始使用至今」層級執行。

「期間」：根據「預算編輯間類型」選取的月、季度或年會由範本編輯。
「年初至今」：到一年中當前期間為止的所有期間都由範本編輯。針對「預算編輯期間類型」選取「年」時，不會套用此選項。
- 如果針對「預算編輯期間類型」選取「月」，則到一年中當前月為止的所有月都由範本編輯。
- 如果針對「預算編輯期間類型」選取「季度」，則到一年中當前季度為止的所有季度都由範本編輯。
「開始使用至今」：到行事曆中當前期間為止的所有期間都由範本編輯。
- 如果針對「預算編輯期間類型」選取「月」，則到行事曆中當前月為止的所有月都由範本編輯。
- 如果針對「預算編輯期間類型」選取「季度」，則到行事曆中當前季度為止的所有季度都由範本編輯。
- 如果針對「預算編輯期間類型」選取「年」，則到行事曆中當前年為止的所有年都由範本編輯。

開始年

若要將範本限制為具體年或年範圍，請選取開始年與結束年。

結束年

若要將範本限制為具體年或年範圍，請選取開始年與結束年。

如果此欄位為空白，則範本編輯會套用至完整行事曆年。

啟用記錄

選取此核取方塊以啟用預算編輯範本的責任記錄。

啟動時產生選擇性預算組

如果範本有大量預算組，請選取此核取方塊以減少處理時間。

容差選項

選取「金額容差」值是「百分比」還是「金額」。

金額容差

指定預算可以超出或減少的百分比或金額。

如果值是正值，則預算可以根據此值超出。如果值是負值，則預算可以根據此值減少。

根據在「預算編輯日期範圍」欄位中選取的選項，預算會使用以下資訊計算：

檢查組

選取此核取方塊以監控已達到預算或超過預算閾值的預算組。

檢查閾值

如果選取「檢查組」核取方塊，請指定預算檢查閾值。

在「維度」部分，為每個適用的維度選取範本維度與編輯類型。

您可以啟用範本以對照預算案例維度或子集進行編輯。例如，如果會計單位包含在財務結構中，則可選取個體或部門，但無法同時選取兩者。

在「維度」部分，指定以下資訊：

手動: 若要選取經過編輯的特定過帳元素，請為該維度選取「手動」核取方塊。
過帳: 若要在維度的過帳層級編輯，請為該維度選取「過帳」核取方塊。在基準階層中含有「包含在預算編輯中」欄位的所有過帳元素都會包含在內。
預算識別項: 若要在維度的彙總層級進行編輯，請為該維度選取預算識別項。在基準階層中含有指定識別項的所有彙總維度元素都會包含在內。
編輯空白過帳元素: 如果您的財務結構設定支援非必要維度與交易，且應該編輯具有空白元素的交易，請選取此核取方塊。
當您選取此核取方塊時，會為包含非必要維度之空白元素的範本產生預算組。如果存在含有空白元素的交易，請對照這些預算組進行編輯。若要對照含有空白元素的預算組編輯交易，必須為此預算組定義預算。

按一下「儲存」。

如果您在任何維度中選取「手動」，請選取「手動元素」標籤來指定範本的過帳元素。