監控銷售結果的需求

若要為新合約建立包括票據式費用的銷售分錄,必須先啟動票據式費用並定義付款條件。

若要使用估計、電話確認估計或二者來監控週期的銷售結果,您必須針對銷售週期設定多個銷售分錄。如果您未監控銷售結果,請為客戶合約新增實際發票銷售分錄。

此外,若要使用估計,您必須在安裝及設定之後,等待第二個銷售週期發生,才能執行第一個估計。發生此延遲是因為您必須在第一個週期中建立手動銷售分錄,才能建立用於估計的資料。

如果估計銷售結果的值大於建立兩種或三種類型銷售分錄的人工成本,請使用估計與電話確認估計。