週期管理

週期是財務年度的一個階段，當常式發票、過帳與報告可以發生時，會建立其與特定日期 (週期日期) 的關聯。

下表顯示管理週期的關鍵元素：

元素	說明
合約日期	客戶合約的開始日期。
合約終止	客戶合約的結束日期。
頻率	用於記帳或過帳至全域分類帳的時間間隔。
週期日期	用於記帳或過帳的公司行事曆日期。
下一個週期日期	合約費用上的系統產生日期。特許權記帳用來驗證費用是否可以作為預設值變更為銷售分錄。
銷售分錄	包含指定週期日期之銷售資料 (例如淨銷售金額、銷售稅與對應合約費用) 的記錄。
銷售類型	指示銷售分錄中的資料適用於估計、電話確認估計還是實際發票的選項。
估計	代表系統計算的淨銷售與費用的銷售類型。用於識別週期的未開發票銷售費用，以及預測週期的計劃銷售費用。
電話確認估計	代表透過與銷售代表電話聯絡進行驗證之客戶合約費用的銷售類型。電話確認估計的目的是提供比系統計算估計更可靠的資料。
實際發票	代表由客戶傳真或其他官方來源驗證之客戶合約銷售的銷售類型。只會為針對實際發票銷售類型定義的銷售分錄開發票。