設定「財務報告」儀表板

  1. 登入 Infor d/EPM Platform 儀表板並選擇「儀表板」>「財務」>「財務報告」。
  2. 選取財務企業組。
  3. 選取「配置維度」圖示
  4. 選取財務報告的維度。清除組織不使用之維度的核取方塊。
  5. 按一下「確定」。
  6. 選取報告基準。
  7. 在「預設選取項目」部分，選取「選取行事曆階層」、「選取行事曆期間」、「選取實際案例」、「選取預算案例」與「選取約定付款案例」欄位中的預設元素。
  8. 從「全域分類帳報告」或「專案報告」部分選取報告。
  9. 按一下「檢視報告」箭頭按鈕。
    即會設定每位使用者從此儀表板對每份報告的初始存取權。初始存取之後，便可直接或透過「財務報告」儀表板存取報告。
  10. 按一下「重設」按鈕可清除所選值以便重新開始。這有助於重新整理畫面上的資料。