建立電子郵件

若要將電子郵件新增至客戶組，必須在記帳與應收款入口網站中設定客戶組。

  1. 選取「財務」>「應收款」>「設定」>「客戶組」。
  2. 開啟客戶組。
  3. 按一下「入口網站電子郵件」。
  4. 在「內部電子郵件地址」部分，指定以下資訊：
    傳送存取要求電子郵件訊息至：
    指定將向其傳送記帳與應收款入口網站存取要求的內部電子郵件地址。
    傳送電子郵件訊息自：
    指定傳送記帳與應收款入口網站相關通知的來源內部電子郵件地址。
  5. 在「客戶存取要求」部分，指定以下資訊：
    傳送電子郵件給本身未啟動入口網站存取的客戶
    選取此核取方塊，將客戶存取要求電子郵件傳送給本身未啟動入口網站存取的客戶。
    存取要求電子郵件主旨
    指定客戶存取要求電子郵件的主旨。
    存取要求電子郵件內容
    指定客戶存取要求電子郵件的內容。
  6. 在「客戶驗證確認」部分，指定以下資訊：
    新驗證電子郵件主旨
    指定新客戶驗證確認電子郵件的主旨。
    新驗證電子郵件內容
    指定新客戶驗證確認電子郵件的內容。
  7. 在「通知新主聯絡人」部分，指定以下資訊：
    傳送電子郵件
    選取此核取方塊，在客戶是其公司的新主聯絡人時通知客戶。
    電子郵件主旨
    指定新主聯絡人通知電子郵件的主旨。
    電子郵件內容
    指定新主聯絡人通知電子郵件的內容。
  8. 在「通知舊主聯絡人」部分，指定以下資訊：
    傳送電子郵件
    選取此核取方塊，在客戶不再是其公司的主聯絡人時通知客戶。
    電子郵件主旨
    指定舊主聯絡人通知電子郵件的主旨。
    電子郵件內容
    指定舊主聯絡人通知電子郵件的內容。
  9. 在「忘記使用者名稱」部分，指定以下資訊：
    忘記使用者名稱電子郵件主旨
    指定已忘記使用者名稱電子郵件的主旨。
    忘記使用者名稱電子郵件內容
    指定已忘記使用者名稱電子郵件的內容。
  10. 在「密碼重設」部分，指定以下資訊：
    密碼重設電子郵件主旨
    指定密碼重設電子郵件的主旨。
    密碼重設電子郵件內容
    指定密碼重設電子郵件的內容。
  11. 按一下「儲存」。