在「調節管理」中建立自訂組

自訂組是基於業務類別之欄位或屬性的使用者定義條件。您可以使用自訂組來選取要處理的特定交易。
  1. 選取「自訂組」。
  2. 按一下「建立」。
  3. 指定以下資訊：
    自訂組
    指定自訂組的名稱。
    說明
    提供說明。如果此欄位為空白，則會使用自訂組名稱。
    生效日期
    指定自訂組生效的日期。
    業務類別
    從清單中選取業務類別。對於調節管理中的自訂組，有效值如下：
    • 員工：用於建立資源。
    • GeneralLedgerChartAccount：用於建立科目。
    • ReconciliationAccount：用於建立及排定期間調節，以及大量更新或大量刪除調節科目。
    • TransactionReconDetail：用於設定匹配規則。
    條件
    使用 Infor Pattern Language (IPL) 語法指定或建置條件。條件可定義自訂組的選取準則。
    如果您不知道 IPL 語法，請按一下「建立器」來存取「條件建立器」工具。
  4. 按一下「儲存」。
  5. 若要預覽自訂組中的記錄，請按一下「預覽」。
    只有業務類別中的記錄才會顯示在預覽清單中。對於調節匹配規則中的自訂組，必須在明細調節佇列中載入記錄。