設定記帳 IDM 範本

使用此程序,可以下載樣本範本、內容概要說明與 XML 檔案,藉以設定 IDM 範本。
  1. 下載樣本 IDM 範本、內容概要說明與 XML 檔案。
    系統提供用以下載範本、內容概要說明憑證與 XML 檔案的樣本 IDM 範本連結。
    1. 以「記帳管理員」身分登入,並選取憑證範本設定>記帳樣本憑證範本
    2. 對於每個樣本 IDM 範本,系統都提供用以下載範本、內容概要說明憑證與 XML 檔案的連結。
  2. 建立 IDM 範本。
    1. 您可以使用樣本範本作為基準來建立您自己的 IDM 範本。
      注意

      如需詳細資訊,請參閱上下文應用程式使用者指南

    2. IDM 範本必須以 .docx 格式儲存。
    3. 請參閱內容概要說明以瞭解您能夠新增至範本之欄位的欄位對應資訊。
  3. 設定 IDM 範本。使用以下步驟來設定及上載建立的 IDM 範本,這些範本可以指定為預設公司範本。
    1. 以「記帳管理員」身分登入,並選取憑證範本設定>IDM 範本
    2. 按一下建立並尋找要使用的 IDM 範本。您可以附加下載的樣本範本或您自己的範本。
    3. 您能夠以 .pdf 或 .docx 格式產生輸出憑證。
    4. 成功附加時,您可將範本指定為公司的預設值。該範本也會儲存在 IDM 中。
  4. 設定讓您的記帳公司使用 IDM 範本。
    1. 以「記帳管理員」身分登入,並選取記帳公司
    2. 開啟記帳公司。在開票選項標籤的「憑證設定」部分,選取使用 IDM 範本核取方塊。
    3. 選取憑證範本標籤,並選取預設「記帳發票」與「發票登記簿」範本。
      範本與產生的憑證都儲存在 IDM 中。