設定應收款 IDM 範本
使用此程序,可以下載樣本範本、內容概要說明與 XML 檔案,藉以設定 IDM 範本。
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下載樣本 IDM 範本、內容概要說明與 XML 檔案。
系統提供用以下載範本、內容概要說明憑證與 XML 檔案的樣本 IDM 範本連結。
- 選取「應收款管理員」>「應收款設定」>「客戶憑證設定」>「樣本客戶憑證範本」。
- 對於每個樣本 IDM 範本,系統都提供用以下載範本、內容概要說明憑證與 XML 檔案的連結。
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建立 IDM 範本。
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您可以使用樣本範本作為基準來建立您自己的 IDM 範本。
注意
如需詳細指示,請參閱上下文應用程式使用者指南。
- IDM 範本必須以 .docx 格式儲存。
- 請參閱內容概要說明以瞭解您能夠新增至範本之欄位的欄位對應資訊。
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您可以使用樣本範本作為基準來建立您自己的 IDM 範本。
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設定 IDM 範本。使用以下步驟來設定及上載建立的 IDM 範本,這些範本可以指定為預設公司範本。
- 選取「應收款管理員」>「應收款設定」>「客戶憑證設定」>「IDM 範本」。
- 按一下「建立」並尋找要使用的 IDM 範本。您可以附加下載的樣本範本或您自己的範本。
- 您能夠以 .pdf 或 .docx 格式產生輸出憑證。
- 成功附加時,您可將範本指定為公司的預設值。該範本也會儲存在 IDM 中。
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設定讓您的應收款公司使用 IDM 範本。
必須選取「使用 IDM 範本」欄位才能使用 IDM 範本。
- 選取「應收款管理員」>「應收款設定」>「應收款公司」。
- 開啟應收款公司。在「憑證範本選項」部分的「主要」標籤上,選取「使用 IDM 範本」。
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選取「憑證範本」標籤,選取預設 IDM 範本。
範本與產生的憑證都儲存在 IDM 中。