使用範本將資金來源新增至專案合約

選取「財務」>「專案分類帳」>「設定」>「專案設定」。

按一下「結構」標籤。

開啟專案結構，然後按一下「階層」標籤。

選取合約彙總專案並選取「動作」>「更新」。

按一下「合約資訊」。

按一下「合約專案資金」標籤。

選取「動作」>「從範本建立專案資金來源」。

指定以下資訊：

專案資金來源範本: 選取合約的範本。
專案資金: 選取專案合約的資金來源。
優先順序: 選取資金優先順序。資金會按優先順序處理。資金來源可在合約中的任何點新增。優先順序可在合約中的任何點變更，並且會在變更時成為新的優先順序。不會使用重複的優先順序編號。
資金組: 指定數值組編號。聯邦授與及其關聯匹配資金來源具有相同的資金組。執行產生發票動作時，會處理具有相同資金組的第一組資金來源，然後處理下一個資金組。處理以優先順序、百分比、已籌資金額與資金組為基礎。匹配資金必須是優先順序中的下一個，才能正確處理及計算。
記帳組: 選取記帳組。您可以將相同的值指定給一起記帳的資金來源。認可已產生的發票或收入時，如果您指定記帳組，則只會包含具有該記帳組的資金來源。
百分比: 指定此資金來源包含的百分比。如果專案僅由單一資金來源籌資，請指定「100」。
已籌資金額: 指定專案資金來源的已籌資金額。
預設自專案合約的金額: 針對已籌資金額選取此核取方塊以匹配專案合約金額。
客戶類型: 如果資金來源是外部授與或客戶，請選取客戶類型。
採購員稅碼: 選取要用於開發票的採購員稅碼或稅表。
付款期限: 指定合約資金來源的付款期限。
預設里程碑專案: 如果記帳方法為「里程碑」或「分期付款」，請為專案資金來源選取過帳專案。
暫記專案: 如果專案合約收入方法為「單獨」，請選取要當作暫記帳戶使用的過帳專案。沖銷日記帳分錄會彙總並過帳至單一專案。
折讓專案: 如果在範本上輸入「折讓百分比」，會顯示此欄位。選取要用於折讓百分比的過帳專案。
保留款專案: 如果在範本上輸入「保留款百分比」，會顯示此欄位。選取要用於保留款百分比的過帳專案。

按一下「提交」。