建立客戶合約

  1. 選取「財務」>「特許權記帳」>「設定特許權記帳」。
  2. 在「特許權合約」標籤上，按一下「建立」。
  3. 指定以下資訊：
    公司
    指定公司編號。公司在「公司選項」頁面上定義。
    客戶
    指定客戶編號。公司在應收款中定義。
    收貨方
    指定客戶收貨方編號。收貨方在記帳中定義。為每份合約指定唯一的收貨方值。
    合約
    指定與特定客戶收貨方編號關聯的使用者定義合約編號。針對特定公司、客戶與收貨方位置，只能有一個合約處於活躍狀態。
    貨幣
    指定公司基準貨幣。
  4. 在「合約明細」標籤上，指定以下資訊：
    合約日期
    指定合約開始日期。合約日期用於計算合約費用上的初始下一個週期日期。
    終止日期
    指定合約的結束日期。票據式費用不會在終止日期之外處理。指定與公司行事曆上的週期日期重合的日期。
    應稅
    選取合約費用是否應稅。預設值為「免除」。
    稅碼
    指定稅碼。稅碼在「稅碼」頁面定義，並代表特定稅金資訊。
    預算
    指定預算 ID 以維護合約的特定預算資料。預算 ID 在「銷售預算 ID」頁面上定義。
    差異限制
    指定代表最大差異的金額，可允許其存在於「銷售分錄」頁面上的總計已提交與總計已計算費用之間。
    組代碼
    指定使用者定義的組代碼。此代碼可用於針對處理或報告的目的為客戶合約活動分組。您可在「組代碼」頁面上定義組代碼。
    處理層級
    指定有效的處理層級。處理層級是公司下的報告階層。
    注意

    必須為發票建立指定處理層級。此值會指定給在「發票介面」頁面上建立的所有發票。您可在「處理層級」頁面上定義處理層級。在特許權記帳中，處理層級用於報告，而非處理。

    估計
    若要使用前期的實際銷售數字來建立估計，請選取「從實際值估計」。如果您想要根據預先定義的預算數字估計，請選取「從預算估計」。
    注意

    銷售估計會在您執行「建立估計」時建立。

    需要彙總銷售
    如果所有合約都不需要彙總銷售處理，請選取「否」。只有在「公司選項」頁面上的「需要彙總銷售」欄位設定為「是」時，才選取「是」。
    按日期彙總銷售
    如果所有合約都不需要按日期彙總銷售處理，請選取「否」。只有在「公司選項」頁面上的「按日期彙總銷售」欄位設定為「是」時，才選取「是」。
    注意

    只有在您已成功新增活躍合約後，才可以使用「複製」功能。針對特定公司、客戶與收貨方位置，無論日期範圍為何，都只能有一個合約處於活躍狀態。

    計算毛銷售額的發票金額
    選取此選項以計算毛銷售額的發票金額。
    無活動的預付週期日期
    如果所選日期沒有進行任何活動，請選取此選項以自動提前週期日期。
  5. 若要從現有客戶合約或標準合約複製費用，請按一下「動作」，並選取「複製費用」以開啟「複製費用」頁面。
  6. 若要查詢、新增或變更特定合約的預算屬性，請按一下「銷售預算」標籤。
  7. 若要新增或變更特定合約的客戶屬性，請按一下「合約費用」標籤。
  8. 若要搜尋、新增或變更特定合約的授權或地址屬性，請按一下「被授權人」與「特許權位置」標籤並填寫。