建立客戶

  1. 選取「財務」>「應收款」>「管理客戶」>「客戶」。
  2. 在「客戶」標籤上，按一下「建立」。
  3. 指定以下資訊：
    客戶組
    選取客戶組。
    客戶名稱
    指定客戶名稱。
    客戶參考
    指定客戶參考。
    合法名稱
    指定合法名稱。
    搜尋名稱
    指定搜尋名稱。
  4. 在「主要」標籤上，指定以下資訊：
    聯絡人
    指定此客戶的主要聯絡人姓名。如果此欄位為空白，則為客戶指定的聯絡人是預設值。
    聯絡人職位
    指定客戶聯絡人的職位。
    電話國家/地區代碼/電話號碼/分機
    選取電話國家/地區代碼並指定號碼與分機。
    電子郵件地址
    指定客戶聯絡人的電子郵件地址。
    URL 網址
    指定客戶聯絡人的 URL。
    貸方機構代碼
    指定貸方關係代碼。
    貸方機構日期
    選取貸方機構日期。
    貸方機構編號
    指定貸方機構編號。
    稅識別類型
    選取公司的稅識別類型。
    稅 ID
    指定稅 ID。
    檢核碼類型
    選取檢核碼類型。
    預設 VAT 登記號碼
    指定預設加值稅識別號碼。
    預設 VAT 登記國家/地區
    選取要運用預設加值稅識別號碼的國家/地區。
    訂單分錄地址置換
    選取此核取方塊以用於訂單分錄地址置換。
    信用額度
    以公司基準貨幣指定要增加給此客戶的貸項總金額。如果此欄位為空白，則為客戶指定的信用額度是預設值。
    訂單限制
    以公司基準貨幣指定對此客戶所下的總計訂單金額。如果此欄位為空白，則為客戶指定的訂單限制是預設值。
    暫掛代碼
    選取暫掛代碼以防止客戶下單。如果此欄位為空白，則指定給客戶的暫掛代碼是預設值。
  5. 在「地址」標籤上，指定以下資訊：
    國家/地區
    選取國家/地區。
    街道地址
    指定客戶的街道地址。
    城市
    指定客戶的城市。
    州/省
    選取客戶的州或省。
    郵遞區號
    指定客戶的郵遞區號。
    縣/區
    指定客戶的縣或區。
    類型
    選取地址類型。選項有「郵政信箱」、「街道」、「軍事」或「未定義」。
    緯度
    指定位置的緯度。
    經度
    指定位置的經度。
    高度
    指定位置的高度。
  6. 在「廠商」標籤上，選取客戶所屬的「廠商組」與「廠商」。
  7. 按一下「儲存」。
    現在可以使用「帳單收件者」與「附件」標籤。