使用處理精靈建立新處理

  1. 選取「財務」>「共用處理」>「結算管理」>「設定」>「結算設定」>「管理處理」。
  2. 在「管理處理」標籤上，選取「所有動作」>「新處理精靈」。
  3. 在「處理名稱」欄位中指定處理的名稱。
  4. 如果處理僅特定於一家公司，則選取「此處理是單一公司的特定處理嗎?」核取方塊。
  5. 在「可見度」部分，選取處理的「優先順序」與「風險」並按一下「下一步」。
  6. 指定以下資訊：
    小組
    選取擁有處理的小組。
    處理擁有者
    從要指定擁有處理的小組中選取人員。
  7. 按一下「下一步」。
  8. 指定以下資訊：
    公司
    選取用於處理的公司。只有在選取「此處理是單一公司的特定處理嗎」核取方塊時才能使用此欄位。
    預設行事曆
    選取處理的預設行事曆。
    預設期間組
    選取處理的預設期間組。
  9. 按一下「下一步」。
  10. 新增子處理與任務。按一下「下一步」。
  11. 若要附加處理文件，請按一下「新建」以建立新文件，或按一下「開啟」以選取現有文件。
  12. 按一下「下一步」以檢視新處理的彙總。
  13. 按一下「結束」以結束精靈。