建立客戶代表 (2022 年 6 月發佈的版本或更新版本)
使用此程序可在 2022 年 6 月發佈的版本或更新版本的財務中建立客戶代表。此程序僅適用於新租用戶。如果您要從較早版本的財務升級，請勿使用此程序。
- 選取「財務」>「應收款」>「管理客戶」>「客戶代表」。
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按一下「建立」。
「建立」按鈕在「已驗證」、「已拒絕」與「全部」標籤上提供。
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指定以下資訊：
- 客戶組
- 選取客戶組。
- 客戶代表姓名
- 指定客戶代表的姓名。
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在「主聯絡人資訊」標籤上，指定以下資訊：
- 電子郵件地址
- 指定客戶代表的電子郵件地址。這是記帳與應收款入口網站中聯絡人的使用者名稱。
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在「公司資訊」標籤上，指定以下資訊：
- Dun & Bradstreet
- 指定 Dun and Bradstreet 編號。
- 稅 ID 類型
- 選取稅 ID 類型。
- 稅 ID
- 指定稅 ID。
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在「相關公司客戶」部分，指定以下資訊：
- 公司
- 選取相關公司。
- 客戶
- 選取相關客戶。
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在「郵寄地址」部分，指定以下資訊：
- 國家/地區
- 選取郵寄地址的國家/地區代碼。
- 街道地址
- 指定街道地址。
- 城市
- 指定郵寄地址的城市。
- 州/省
- 選取郵寄地址的州或省。
- 郵遞區號
- 指定郵寄地址的郵遞區號。
- 縣/區
- 指定郵寄地址的縣或區。
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按一下「儲存」。
聯絡人還無法存取記帳與應收款入口網站。當他們使用收到的電子郵件中提供的連結完成註冊後，就可以登入記帳與應收款入口網站。