建立合約里程碑
- 選取「管理合約」。
- 選取合約。
- 在「里程碑」標籤上，按一下「建立」。
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指定以下資訊：
- 名稱
- 指定里程碑的名稱。
- 說明
- 提供里程碑的說明。
- 里程碑日期
- 選取必須完成里程碑的日期。
- 數量
- 用定量值指定定義里程碑的數字。
- 費率
- 指定定義里程碑的百分比費率。
- 金額
- 指定定義里程碑的金額。
- 完成百分比
- 用定量值指定進一步定義里程碑的數字。此欄位指示里程碑的狀態。
- 完成狀態
- 根據「完成百分比」顯示完成狀態：
- 完成百分比為 0%，完成狀態為「尚未開始」
- 完成百分比大於 0% 且小於 100%，完成狀態為「進行中」
- 完成百分比為 100%，完成狀態為「完成」
- 第一次警示 (黃色) 是
- 指定距離「里程碑日期」多少天傳送第一次警示電子郵件給聯絡人。
- 第二次警示 (紅色) 是
- 指定距離「里程碑日期」多少天傳送第二次警示電子郵件給聯絡人。
-
按一下「儲存」。
現在可以使用「註解」、「聯絡人」與「電子郵件」標籤。
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在「註解」標籤上，按一下「建立」並指定以下資訊：
- 註解標題
- 指定註解的標題。
如果沒有為註解附加檔案，則標題為必填項。
- 說明
- 提供里程碑註解的說明。
如果指定註解標題，而非說明，則「註解標題」欄位中的值會顯示在此欄位中。
- 附件
- 按一下附件圖示，並瀏覽至用於註解的附件。指定「標題」與「Mime 類型」。
如果沒有為註解指定標題，則附件為必填項。
- 在里程碑通知電子郵件中包含附件
- 選取此核取方塊以在此里程碑的電子郵件通知中傳送此註解附件。
- 按一下「儲存」。
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在「聯絡人」標籤上，按一下「建立」並指定聯絡人資訊。
里程碑聯絡人在接近里程碑日期時會收到通知警示電子郵件。
- 按一下「儲存」。