建立經常性發票項目
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選取。
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開啟發票記錄。
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在「發票項目」標籤上，按一下「建立」。
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在「主要」標籤上，指定以下資訊：
- 明細行類型
- 選取明細行類型是「庫存」、「非庫存」還是「特殊」。
- 項目
- 選取要指定給經常性發票明細行的項目。
- 數量
- 指定每個期間要記帳的數量。如果未選取「之後歸零使用」欄位，此欄位為必填項。
- 測量單位
- 選取銷售測量單位。
- 之後歸零使用
- 如果建立當前發票之後，清除了客戶經常性發票明細行中的「數量」欄位，請選取此核取方塊。此欄位對於不同發票的收費很有用。
- 單價
- 指定此項目的單價。
- 開始日期
- 選取開始日期，指示範本的生效時間。此欄位決定何時可以建立客戶經常性發票。
- 停止日期
- 選取停止日期。在此日期之後，無法再建立客戶經常性發票。現有客戶經常性發票在此日期之後仍會生效。
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在「銷售資料」部分，指定以下資訊：
- 區域
- 選取銷售區域。此經常性發票的發票具有此區域代碼。如果此欄位為空白，則發票區域為建立時客戶的預設值。
- 銷售代表 1
- 選取代表主要銷售代表的代碼。如果此欄位為空白，則客戶檔案為預設值。
- 抽佣率 1
- 指定主要銷售代表的抽佣率。
- 銷售代表 2
- 選取代表次要銷售代表的代碼。如果此欄位為空白，則客戶檔案為預設值。
- 抽佣率 2
- 指定次要銷售代表的抽佣率。
- 抽佣分割
- 指定抽佣分割。
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在「稅金」部分，指定以下資訊：
- 免稅代碼
- 選取經常性發票是「免除」還是「應稅」。如果此欄位為空白，則課稅狀態為「」的預設值。
- 稅碼
- 選取代表特定稅金資訊的代碼。
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在「參考欄位」部分，選取專案以確認客戶的收入
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按一下「儲存」。