创建合同分类

使用合同分类来分类和组织合同。指定影响合同、修订和补遗的选项。

  1. 选择“供应管理”>“供应管理设置”>“合同管理”>“合同分类”。
  2. 单击“创建”。
  3. 选择要分配给合同分类的“合同组”。
  4. 指定“合同分类”和“描述”。
  5. 指定以下信息：
    审批类型
    选择审批类型。
    • “无审批”：分类不用于执行审批。
    • “无批注的审批”：具有此分类的合同使用过程自动化来批准合同。此处理不涉及文档或合同批注。相反，它使用一个名为 cmcontractappr.lpd 的过程自动化。
    • “带文档批注的审批”：具有此分类的合同使用过程自动化在内部审批人之间发送带批注的文档，然后向供应商提供这个带批注的文档进行协商。它使用一个名为 CMWordAppr.lpd 的过程自动化流。
    • “带合同批注的审批”：具有此分类的合同使用合同表单和过程自动化在合同主要联系人、内部审批人和供应商之间发送合同。这些角色可以直接更改条款和条件，并使用批注来指示更改。通过此过程，供应商可使用供应商门户网站对合同表单做出带批注的更改。它使用一个称为 ContNegFinalAppr.lpd 的过程自动化流。
    使用 IDM
    选中此复选框可启用 IDM 单据生成和 IDM 批注处理。有关更多信息，请参见Infor Financials and Supply Management 用户指南的文档输出管理。
  6. 在“分类明细”选项卡上，为非服务项指定以下信息：
    需要合同行非服务项的商品代码
    如果选中此复选框但分类未默认来自“项目主文件”记录，则必须先在合同行（对于特殊项目）或“项目主文件”记录（对于项目主文件项目）上指定“商品代码”，然后合同行才能创建协议行。
    需要合同行非服务项的制造商代码
    如果选中此复选框且分类未默认来自“正式厂商项目”，则必须在“合同行”上指定“制造商代码”。如果“正式厂商项目”存在但没有“制造商代码”，则必须在“正式厂商项目”上指定“制造商代码”。
    需要合同行非服务项的制造商编号
    如果选中此复选框且未使用来自“正式厂商项目”的分类，则必须在“合同行”上指定“制造商编号”。如果正式厂商项目存在但没有“制造商编号”，则必须在“正式厂商项目”上指定“制造商编号”。
  7. 为“服务项”指定以下信息：
    需要合同行服务项的商品代码
    如果选中此复选框，则必须先在服务合同行上指定“商品代码”，然后才能创建协议行。
  8. 对于所有项目类型，指定以下信息：
    显示合同行上的医疗保健信息
    选中此复选框，可在合同行上显示医疗保健项目。
  9. 在“合同默认值”部分中，指定以下信息：
    文档模板
    选择要与分配给此分类的合同一起使用的默认模板。这些模板用于创建合同文档和补遗文档。
    补遗模板
    选择要与分配给此分类的合同一起使用的默认模板。这些模板用于创建合同文档和补遗文档。
    符合事件创建条件
    选中此复选框，可在激活合同后创建事件。如果选中此复选框，则在合同上使用分类默认值。
    允许供应商在门户上查看备注和附件
    选中此复选框时，供应商可以查看供应商门户网站上的备注和附件。
    更改现用合同行会将状态设置为修订
    选中此复选框且现用合同上有合同行发生更改时，该行将变为修订。
  10. 为“变更单选项”指定以下信息：
    允许变更单
    选中此复选框，可允许更改合同上的订单。
    变更单创建时进行合同补遗或修订
    选择在为现用合同创建变更单时是创建“补遗”还是“修订”。
    变更单更新发生时更新合同生命周期上限
    选中此复选框，可在更新变更单时更新合同的生命期最大数量。
    允许每个补遗或修订有多个变更单
    选中此复选框，可在进行合同审批之前处理多个变更单。
    允许受变更单影响的字段直接更新
    选中此复选框时，可以直接更新受变更单影响的字段（在变更单之外）。
    变更单已完成时创建合同文档
    当选中此复选框时， 如果完成变更单，将自动创建合同文档。这将捕获在应用变更单后的合同状态。
    变更单提交时编辑预算
    在承付类型合同上，选中此复选框后，系统会对照变更单上的金额检查预算。如果存在预算错误，则不会提交变更单。合同所有者会收到一个描述错误的通知。
    注意

    此选项适用于由“申请人”提交的变更单。系统不会替换在发放和激活合同时所发生的预算编辑。

  11. 在创建“分类明细”之后，如果“类型”设置为“审批类型”，则显示一个附加面板。至少选中一个复选框。大多数选项都有“拟定”、“补遗”和“修订”复选框。如果选择一个复选框，则在合同发放完成时调用审批流程，具体取决于合同发放前的状态。

    除非对该字段有其他说明，否则选择的选项将调用过程自动化中的完整“合同审批”流程。

    在字段名称中使用“协商”的任何地方，指的都是与供应商协商合同。

    在这些流程之前，合同处于“拟定”、“补遗”或“修订”状态。如果选择“之前协商”选项，则发放合同会将合同置于“已发放”状态。如果选择“供应商协商”选项，则在发放或完成内部合同审批后，合同处于“协商”状态。如果选择其中一个“协商后需要内部合同审批”选项，则在供应商协商之后合同处于“最终审批”状态。完成这些流程后，合同处于“准备激活”状态。

    在与供应商协商之前和之后如果处于“合同审批”流程，除非另行说明，否则具有以下选项：

    • “批准”：将合同移至流程中的下一个状态或步骤。
    • “拒绝批准”：将合同设置回“拟定”状态。
    • “拒绝”：将合同设置为非现用状态，并将其置于搁置状态。
  12. 根据为分类选择的“审批类型”，显示以下选项卡：
    1. 如果审批类型设置为“无批注的审批”，则会显示“审批”选项卡。
      协商前需要内部合同审批

      选中此复选框，可确保过程自动化中的条款和文档都不能更新。只可以查看合同。

      需要供应商合同协商
      如果选中此复选框，在必要时，可在合同发布和“内部合同审批”后与供应商进行合同协商。对于这种类型，假设与供应商的所有合同协商均在“合同管理系统”之外进行。供应商协商完成后，可在合同上选择以下操作之一：完成协商、拒绝批准或拒绝。
      协商后需要内部合同审批
      如果选中此复选框，则在完成供应商协商且执行“完成协商”操作后，可在过程自动化中查看并批准合同。通过审批完成此流程，将合同置于“准备激活”状态。
    2. 如果“类型”设置为“带文档批注的审批”，则显示“文档批注审批”选项卡。
      协商前需要使用文档批注进行内部合同审批
      如果选中此复选框，则可在过程自动化中使用批注来更新文档。只有拟定和补遗合同使用此流程。
      协商前需要合同审批
      如果选中此复选框，则修订合同使用与“无批注的审批”相同的流程。没有文档批注。
      需要供应商合同协商
      如果选中此复选框，则可通过向供应商发送电子邮件合同和通过电子邮件使用带批注的文档进行供应商协商。无论是否选中此复选框，都会发生电子邮件协商流程。选中此复选框，将合同状态设置为“协商”。
      协商后需要内部合同审批
      如果选中此复选框，则在完成供应商协商且执行“完成协商”操作后，可在过程自动化中查看并批准合同。通过审批完成此流程，将合同置于“准备激活”状态。
    3. 如果“类型”设置为“带合同批注的审批”，则显示“合同批注审批”选项卡。
      需要审批合同的条款和条件更新
      如果选中此复选框，则可在合同上使用批注来更改条款和条件。
      协商前需要内部合同审批
      如果选中此复选框，则可在过程自动化中使用批注来更改条款和条件。
      需要在供应商门户进行供应商合同协商
      如果选中此复选框，则可在“供应商门户”中使用批注来更改条款和条件。
      供应商门户协商之后需要最终审批
      如果选中此复选框，则可在过程自动化中使用批注来更改条款和条件。
      协商前需要使用文档批注进行内部合同审批
      如果选中此复选框，则可在过程自动化中使用批注来更新文档。只有拟定和补遗合同使用此流程。
      协商后需要内部合同审批
      如果选中此复选框，则在完成供应商协商且执行“完成协商”操作后，可在过程自动化中查看并批准合同。通过审批完成此流程，将合同置于“准备激活”状态。
  13. 在“子分类”选项卡上，指定所需信息并像对合同分类所做的那样进行类型选择。在合同同时具有分类和子分类的情况下，将使用子分类的选项设置。非现用分类不能拥有现用子分类。
  14. 单击“保存”。