手动创建请购单
- 以申请人身份登录，然后选择“创建请购单”。
- 选择请购单的公司、申请人和请求地点。
-
在“标题明细”选项卡上，指定以下信息：
- 自公司
- 如果公司与相关公司存在关系，请选择项目的来源公司。公司间关系指的是允许在其间传递交易的公司之间的关系。
- 自地点
- 选择与“自公司”关联的来源地点。该地点是供应项目的库存地点或接收项目的采购单收货地点。
- 地点规则
- 选择地点规则。地点可以定义分配过程中采购货物的方式。可以在“标题”选项卡上的“请求地点”或在“行”的“其他”子选项卡上分配地点规则。
- 采购单的单个单据
- 选择是否从一个请购单创建一个采购单。如果选择“是”，则每个正式厂商都可以创建一个采购单。
在申请人设置期间，选择是否将申请人设置为“是”。
- 请求的交货日期
- 选择项目的发送日期。请求交货日期最早且有延期交货的请购单在交货日期较晚的请购单之前分配。
- 交货至
- 指定其他交货说明，例如接收项目的人员姓名。指定的信息会在线显示并打印在交货单上。
- 优先级
- 如果按优先级分配，则可将优先级编号分配给请购单。分配方法和基准在“公司”中定义。
- “报价”是必填项
- 选中此复选框后，采购员将在此请购单成为采购单之前获得报价。
- 打印请购单
- 选中此复选框可在运行“打印请购单”时打印请购单。此字段的默认值基于分配给申请人的审批，但在创建请购单时可以被覆盖。
- 请购单描述
- 提供请购单描述。
- 在“全局”部分中，选择单据类型代码。
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在“行默认值”选项卡上，指定以下信息：
- 分摊科目
- 选择请购单的分摊科目。单击图标以使用“分摊科目”定义科目的明细。
- 正式厂商
- 为请购单选择建议的正式厂商代码。运行“打印请购单”时，建议的正式厂商会打印在请购单上。创建采购单时，可以更改正式厂商。必须事先在“正式厂商”中定义正式厂商。
有关正式厂商默认值的信息，请转到 Infor Support Portal。
- 采购来源
- 为指定的正式厂商选择建议的采购地点。正式厂商可有多个采购地点。运行“打印请购单”时，采购地点代码会打印在请购单上。为请购单创建采购单时，可以更改采购地点。必须在“正式厂商地点”中定义采购地点代码。
- 币种代码
- 选择请购单的币种代码。
如果“正式厂商”或“采购来源”字段为空，则不能选择币种代码。
- 采购员
- 选择在“采购员”中定义的用户定义采购员代码。
- 应税
- 选中该复选框可指示此项目在此地点购买时是应税的。
- “寻购事件”是必填项
- 如果需要战略寻购，请选中此复选框。对于战略寻购用户，如果选中此复选框，则系统会绕过对请购单的采购单处理并创建一个寻购事件。
如果在请购单标题级别选择必填，它则是添加到请购单的任何行的默认值。
要选中此复选框，必须实施战略寻购。取消选中此复选框可针对请购单使用常规采购单处理。
如果“正式厂商”字段填充的值来自“正式厂商默认层次结构”，则不能使用“请购单”将请购单发送到战略寻购。相反，您需要取消选中此复选框，并使用“管理采购请求”将请购单发送到战略寻购。
- 备注代码
- 选择之前定义的应用于整个请购单的备注。
- 开票代码
- 选择请购单的记帐代码类型。
- PO 代码
- 选择 PO 代码。
- 商品代码
- 选择商品代码。
- 使用“程序信息默认值”选项卡指定请购单标题上的默认信息。该功能用于医疗程序中使用的植入物或其他设备。仅当“允许显示程序信息”字段在请购单记录上处于选定状态时，此选项卡才可用。
- 选择“备注”选项卡，在请购单行上添加备注。
- 要向请购单添加行，请选择“行”选项卡，然后单击“创建”。
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为您创建的每一行选择记帐代码类型：
- 项目
- 选择要添加至请购单的项目。
- 项目描述
- 指定项目的描述。该字段的默认值由在“项目”字段中选择的项目来定义。
- 数量
- 指定要申请的项目编号。
- 计量单位
- 选择项目的有效计量单位。值可能会根据您选择的项目进行填充。
- 单位成本
- 指定交易单位成本。
- 币种
- 选择交易币种代码。
- 正式厂商项目
- 为在“项目”字段中选择的项选择正式厂商项目。
- 分摊代码
- 为请购单行选择分摊代码。
- 项目条目代码
- 选择请购单行的项目条目代码。
- 请求的交货日期
- 选择待交货项目的日期范围。
- 优先级
- 如果您按优先级分配，则可将优先级编号分配给请购单行。分配方法和基准在“公司”中定义。
- 创建采购单
- 选中此复选框可在创建请购单行时为请购单行创建采购单。
- 项目类型
- 在请购单行中选择项目的类型。
- 成本选项
- 选择请购单行项的成本选项。
- 覆盖成本
- 指出是否使用在“成本选项”字段中选择的值来覆盖请购单的所有现有成本选项。
- 服务代码
- 选择请购单行项的服务代码：
- 正式厂商
- 为请购单行选择建议的正式厂商代码。运行“打印请购单”时，建议的正式厂商会打印在请购单上。创建采购单时，可以更改正式厂商。必须事先在“正式厂商”中定义正式厂商。
- 采购来源
- 为输入的正式厂商选择建议的采购地点。正式厂商可有多个采购地点。运行“打印请购单”时，采购地点代码会打印在请购单上。与供应商代码一样，为请购单创建采购单时，可以更改采购地点。必须在“正式厂商地点”中定义采购地点代码。
- PO 代码
- 选择应用于请购单行的先前定义的采购单代码。
- 采购员
- 为请购单行选择采购员。
- 税码
- 选择用于确定此项目在此地点采购时是否为应税的税码。从税务文件提取的税务数据也基于此税码。
- 应税
- 选择此项目在此地点采购时是否为应税。
如果此项目在此地点采购时为应税，请选中该复选框。
如果此项目免税（默认值），则取消选中该复选框。 - 需要检查
- 选择项目是否需要检查。
- 需要认证
- 选择项目是否需要认证。
- 开票代码
- 选择请购单行的记帐代码类型。
- 合同
- 选择请购单行适用的合同。
- 主要采购类
- 选择请购单行的主要采购类。采购类使用“采购类”进行设置。
- 次要采购类
- 选择请购单行的次要采购类。采购类使用“采购类”进行设置。
- GTIN
- 为请购单行项选择国际贸易项目编号。
- 制造商代码/分公司
- 为请购单行项选择制造商代码或分公司。
- 制造商编号
- 指定请购单行项的制造商编号。值可能会根据您选择的制造商代码进行填充。
- “寻购事件”是必填项
- 对于战略寻购用户，如果您选中此复选框，则会绕过请购单的 PO 处理并创建一个寻购事件。如果选中该复选框，则必须先实施战略寻购。请参见战略寻购用户指南。
- 商品代码
- 为请购单行项选择商品代码。
- 备注代码
- 选择应用于请购单行的之前定义的备注。
- 交货自公司
- 如果您的公司与其他相关公司定义了公司间关系，请从交付该项目的公司（源公司）中进行选择。
- 交货自地点
- 为要交货的指定源公司选择地点。
- 地点规则
- 为指定的源公司选择地点规则。地点规则可用于定义分摊过程中采购货物的方式。
- 交货至
- 指定请购单行项的交货说明。
- “全部成交”或“取消指令”标志
- 选择是全部成交还是取消（终止）库存项目的不需要的延期交货。
- 基准单位成本
- 指定请购单行项的基本单位成本。
- 转换率
- 指定请购单行项的转换率。
- 行类型
- 为请购单行选择之前定义的全局类型。
可以使用“全局行类型”定义行类型。
- 选择“附加费用”选项卡，选取要添加到请购单行项的附加费用代码。
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选择“备注”选项卡，添加应用于请购单行的备注。
添加单个备注时可以选择多个备注类型。
- 单击“创建”。
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选中一个或多个备注类型复选框，指示打印或显示备注的位置：
- 在内部单据上打印
- 发放采购单记录后，在采购单文件中打印备注。
- 在采购单上打印
- 发放采购单后，在采购单上打印备注。
- 在采购单尾部上打印
- 发放采购单记录后，在采购单文件中打印备注。
- 在收货单据上打印
- 打印收货记录后，在收货和交付单据上打印备注。
- 在拣货单上打印
- 在仓库拣货单上打印备注。
- 在交货单上打印
- 打印收货记录后，在收货和交付单据上打印备注。
- 在请购单上打印
- 在请购单上打印备注。
- 仅显示
- 仅在备注列表中显示备注。
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指定以下信息：
- 标题
- 提供备注文件的标题。
- 文件
- 附加文件。
- 文本
- 为备注提供文本。
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选择“分摊”选项卡以添加请购单行分摊。指定以下信息：
- 分摊科目
- 选择请购单的默认分摊科目。可使用“分摊科目”定义科目的明细。
- 资产模板
- 要基于现有资产模板定义分摊，请为分摊选择模板。
- 资产
- 为定义的资产模板选择资产。
- 分摊百分比、分摊数量、分摊金额
- 在相应字段中输入请购单行分摊的分摊百分比、数量或金额。只能为其中一个字段指定值。
- 添加请购单行后，选择“附加费用传播”选项卡，为请购单的附加成本创建传播。
- 选择“用户字段”选项卡，为请购单创建用户字段。
- 单击“保存”。
- 单击“操作”>“发放”以发放请购单。