生成客户清除
使用此程序可删除分配给特定公司或客户组的所有客户。必须根据在“客户删除月份”中指定的最后一个客户活动日期后历经的月份数删除客户。您可以基于您的数据策略定期清除客户。
- 以“应收款项专员”、“应收款项经理”或“应收款项管理员”身份登录。
- 选择“运行应收款项流程”>“应收款项清除菜单”>“客户清除”。
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指定以下信息：
- 公司或客户组
- 选择公司编号或客户组。无法同时选择两者。
- 仅删除审计记录
- 选择是否删除审计记录。
- 截止日期
- 选择用于定义客户审计记录的截止日期。
- 将客户设置为删除
- 选择是否更改客户状态并打印报告，显示状态已更改的客户。
- 归档记录
- 选择在删除记录之前是否将记录复制到磁盘。
- 客户
- 选择要清除其记录的客户。
- 开始日期
- 选择客户开始日期，以定义要清除的客户记录。
- 主要类和次要类
- 选择主要类和次要类，以定义要清除的客户记录。
- 信贷分析员
- 选择信贷分析员，以定义要清除的客户记录。
- 销售代表
- 选择销售代表，以定义要清除的客户记录。
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在“报告分发”部分，指定以下信息：
- 客户清除报告/报告导出类型
- 生成客户清除报告，然后选择报告导出类型。
- 组客户清除列表/报告导出类型
- 生成组客户清除列表，然后选择报告导出类型。
- 单击“确定”。