审核客户贷项信息

使用此程序可查看客户的贷项信息。您可以按选择公司客户或国民帐户客户查看未结交易。

  1. 以“应收款项专员”、“应收款项经理”或“信贷催收专员”身份登录。
  2. 选择“分析”。
  3. 选择“贷项审核”选项卡。
  4. 选择客户。
  5. 使用侧面的选项卡可查看交易数据。
    • “主要”：

      单击备注按钮可为客户、交易和订单条目添加备注。

    • “贷项”：

      查看余额、贷项限制、付款条款和其他与贷项相关的信息。

    • “活动”：

      查看上次付款日期、争议金额和其他逾期付款信息。

    • “联系人”：

      查看客户联系人信息。

    • “帐龄”：

      查看客户付款帐龄信息。

    • “明细”：

      查看交易明细。

    • “金额”：

      查看按期间显示的销账、拒付、贷项通知单、已付金额、销售金额以及已获和未获折扣。

    • “报告”：

      查看发票付款平均值和逾帐期结算天数。