对交易对帐

使用“对帐经理”或“对帐员”角色执行此操作。对帐记录按各种标准列出和排序，具体取决于您的角色。

以“对帐经理”或“对帐员”身份登录。
从您的“主页”开始。
选择记录，然后单击“操作”>“开始对帐”。
此列表显示可供“对帐经理”角色使用的选项卡：
- “未结对帐”。
  显示未结对帐，包括期间、优先级和状态。您可以筛选列表以查看特定状态、所有者或其他值的未结对帐。
- “按结构显示未结对帐”
  显示特定结构级别的未结对帐，以及按期间完成的对帐的百分比。在“结构”列表中选择结构级别。
- “按资源显示未结对帐”
  按资源或团队成员显示未结对帐。在“对帐资源”列表中选择资源。“按状态显示对帐”饼图按所选资源的状态显示未结对帐。在饼图中选择一个状态，以在“未结对帐”列表中查看所选资源处于该状态的未结对帐。
- “按期间显示所有对帐”
  按期间显示所有对帐的状态以及已完成对帐的百分比。
- “未结银行对帐”
  显示未结银行对帐单的对帐状态。
此列表显示可供“对帐员”角色使用的选项卡：
- “未结对帐”
  显示分配给您的未结对帐。
- “团队对帐”
  显示分配给您所属团队的未结对帐。您可以为自己分配特定对帐。
- “已结对帐”
  显示已结对帐。
完成分配给您或您所属团队的对帐。

请参见按对帐类型显示对帐流程。
添加期间明细。
附加相关文档。
单击“操作”>“完成”。

如果在帐户上选择“需要审批”字段，则状态为“待定审批”。否则，状态将更改为“已结”。