发票消息设置

设置采购员

请参见采购用户指南。

设置授权代码

设置授权代码并向其分配采购员。如果未设置授权代码，则会使用采购员代码。

请参见应付款项用户指南。

设置匹配规则

以“应付款项经理”身份登录，并选择“应付款项”>“应付款项设置”>“匹配设置”>“匹配规则”。

发票消息将通过明细级别匹配来创建。

必须为将要使用的发票消息类型设置“容差”。如果没有设置容差，则会为所有差异创建发票消息。例如，如果 PO 为 $100、发票为 $101，并且未设置容差，则会创建消息。如果存在 $1 的容差，则不会创建消息。必须为每个消息类型设置容差。

确定要使用的发票消息类型

以“应付款项经理”身份登录，并选择“应付款项”>“应付款项设置”>“匹配设置”>“匹配公司”。打开一个公司，并选择该公司的“消息”选项卡

下面列出了几种消息类型：

• 采购单审核
• 服务项审核
• 对帐匹配
• 其他工作流选项

请参见 发票消息类型。

将匹配规则分配至消息类型

在“消息”选项卡上，将相应的规则组分配给要用于“匹配公司”上的消息类型。