使用向导在预算方案上创建更改请求

您可以使用向导为预算方案创建更改请求。预算方案必须处于“就绪”状态才能创建更改请求。

要复制现有的更改请求（包括备注和附件），请参见在预算方案上复制更改请求。

  1. 选择“预算”>“预算方案”。
  2. 打开预算方案。
  3. 在“更改请求”选项卡上，单击“使用向导创建”。
  4. 在“更改请求”选项卡上指定以下信息：
    描述
    为更改请求指定描述。
    币种
    选择用于更改请求金额的币种。
    默认期间
    选择用作更改请求行默认值的期间。
    隐藏单位
    选中此复选框可在“行”选项卡上隐藏以下字段：
    • “单位金额”
    • “当前剩余单位金额”
    • “待定剩余单位金额”
  5. 单击“下一步”。
  6. 如果要创建更改请求行，请按照以下步骤操作：
    1. 在“行”选项卡上，单击“创建”并指定以下信息：
      行
      （可选）指定更改请求行。
      期间
      指定要添加或更新预算的预算期间。如果此字段为空，则使用“默认期间”中的值。
      预算维度
      选择要添加或更新预算的预算过帐维度。
      金额
      指定更改请求金额。指定正数金额表示增加或添加预算。指定负数金额表示减少预算。

      如果在方案中选择了“平衡金额更改”，则针对金额的任何更改都必须在两个或多个预算行之间得到平衡。在金额平衡之前，无法发放更改请求。

      单位金额
      为单位指定预算更改。

      如果在方案中选择了“平衡单位更改”，则针对单位的任何更改都必须在两个或多个预算行之间得到平衡。在单位平衡之前，无法发放更改请求。

    2. 确定可用于更改请求的预算金额和单位金额。
    3. 单击“保存和新建”

      保存更改请求行时，可以使用多个新字段。仅当更改请求的状态为“待定审批”或“未发放”时，以下字段才可用：

      • “当前剩余预算”
      • “待定剩余预算”
      • “当前剩余单位金额”
      • “待定剩余单位金额”

      有关这些字段的详细信息，请参见在预算方案上创建更改请求。

  7. 要从现有预算数据创建更改请求行，请按照以下步骤操作：
    1. 在“行”选项卡上，单击“从预算数据创建”。
    2. 选择要从中创建更改请求行的预算数据，然后单击“添加至更改请求”。
    3. 单击“关闭”，并有选择地编辑行。
  8. 要复制行，请右键单击要复制的行，然后选择“复制行”。编辑行，然后单击“保存和新建”。
  9. 重复步骤以添加其他更改请求行。
  10. 单击“下一步”。
  11. 要向更改请求添加备注或附件，请单击“备注”选项卡上的“创建”。指定以下信息：
    主题
    提供备注主题。
    备注
    提供备注。
    备注设置者
    指定正在创建备注的用户的用户名。
    附件
    浏览至要包含在备注中的附件。
  12. 单击“保存”。
  13. 单击“下一步”。
  14. 在“汇总”选项卡上，单击“发放”以发放更改请求，或者单击链接以查看更改请求。

    发放后，如果已为预算方案启用审批，则更改请求状态为“待定审批”。审批完成后，状态为“已发放”。

    如果未启用审批，则会自动发放更改请求，且状态为“已发放”。

    发放审批后，会添加相应预算行。