创建里程碑

  1. 选择“财务”>“项目分类帐”>“设置”>“项目设置”。
  2. 选择“结构”选项卡。
  3. 打开项目结构，然后选择“层次结构”选项卡。
  4. 打开汇总合同项目，然后单击“合同信息”链接。
  5. 在“合同项目资金”选项卡上，选择资金来源。
  6. 执行以下步骤之一：
    • 要创建记帐里程碑，请单击“记帐里程碑”选项卡，然后单击“操作”>“创建”。
    • 要创建收入里程碑，请单击“收入里程碑”选项卡，然后单击“操作”>“创建”。
    • 要创建记帐里程碑覆盖，请单击“操作”>“创建记帐里程碑”。
    • 要创建收入里程碑覆盖，请单击“操作”>“创建收入里程碑”。
    注意

    如果合同记帐或收入方法不是“里程碑”，则里程碑选项卡不可用。必须创建里程碑覆盖。

  7. 指定以下信息：
    项目里程碑
    为里程碑指定名称。
    日期
    指定计划实现里程碑的日期。
    金额
    指定实现里程碑时记帐的金额。
    状态
    选择里程碑的状态。
    • 选择“待处理”以指定里程碑已完成，并在到达里程碑日期时进行记帐。
    • 如果里程碑是手动控制而不是由日期驱动的，请选择“搁置”。使用搁置状态时，必须先移除里程碑才能开票。
    • 选择“历史记录”，跟踪在将数据迁移到“项目分类帐”之前所发生的里程碑。

    生成里程碑发票后，状态将更改为“拟定”。将里程碑发票记入日记帐后，状态将更改为“已处理”

    覆盖项目
    选择要过帐里程碑金额的过帐项目。
  8. 在“收入财务结构”部分中，填写表单。

    如果满足以下一个或多个条件，则以下部分可用：

    • 里程碑是覆盖里程碑。
    • 合同上的收入认可方法为“已合并”。
    • 合同上的收入认可方法为“单独”，里程碑是收入里程碑覆盖。
    • 资金来源上的收入结构为“部分”。
  9. 单击“保存”。