更新项目合同
- 选择“项目设置”。
- 选择“结构”选项卡并打开项目结构。
- 选择“层次结构”选项卡并打开汇总合同项目。
- 在“主信息”选项卡上,单击“合同信息”链接以查看项目合同。
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在“主信息”选项卡上,指定以下信息:
- 使用 IDM 模板
- 选中此复选框可将 IDM 模板用于发票格式。
- 发票格式
- 选择发票的格式。如果未选择任何格式,则无发票可查看,也不会通过电子邮件发送给客户。
- 发票冲销格式
- 选择用于发票冲销的发票格式。如果未选择任何格式,则无发票冲销可查看,也不会通过电子邮件发送给客户。
- 备用图表
- 选择在使用按父级科目汇总时用于发票汇总的会计科目表。仅当财务企业组上的记帐覆盖为科目维度时,此字段才有效。
- 按项目
- 选择是在过帐、汇总父项目还是合同级别进行汇总。如果此字段为空,则不按项目汇总发票。
- 按科目/科目类别
- 字段标签取决于在财务企业组的“记帐覆盖级别”字段上选择的维度。请参见选项选项卡。选择要汇总的级别。如果此字段为空,则不按科目或科目类别汇总发票。
- 按资源
- 选中此复选框可按资源汇总发票。
- 按可记帐费率
- 选中此复选框可按可记帐费率汇总发票。
- 按费用代码
- 选中此复选框可按费用代码汇总发票。
- 预算方案
- 选择用于计算剩余预算金额的预算方案。预算方案用于显示合同总计和“过帐项目”选项卡的总预算金额字段。
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存在预算方案时,要重新计算预算总计和剩余预算,请单击“刷新预算总计”。
如果更改预算方案并保存记录,则也会重新计算预算总计和剩余预算。
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使用“合同项目资金”选项卡创建合同资金。
请参见将资金来源添加到项目合同。
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“过帐项目”选项卡是合同上过帐项目的列表。您可以在此选项卡上的过帐级别或记帐覆盖级别覆盖项目合同值。打开记录可查看要更新的字段。在过帐级别,指定以下信息:
- 覆盖记帐方法
- 选择此过帐项目的覆盖记帐方法。项目合同上的值将被覆盖。
- 记帐上限
- (可选)如果对过帐项目可开票的金额有限制,则指定金额。
- 收入结构选项
- 选择将收入结构定义为项目记帐覆盖的全部还是部分财务代码块。
- 部分收入财务结构
- 针对项目记帐覆盖指定要覆盖的收入维度。项目合同上的值将被覆盖。如果维度为空,则使用来自起始费用的值。列表按收入科目进行筛选,因为该科目通常是收入科目。如果需要其他科目类型,则可使用任何科目。
- 完整收入财务结构
- 指定项目记帐覆盖的完整收入财务结构。项目合同上的值将被覆盖。列表按收入科目进行筛选,因为该科目通常是收入科目。如果需要其他科目类型,则可使用任何科目。
- 免税
- 选择过帐项目是否免税。项目合同上的值将被覆盖。
- 采购员税码
- 选择过帐项目的税码或税表。项目合同上的值将由此代码覆盖。
- 采购员税务地点
- 选择过帐项目的覆盖采购员地点。项目合同上的值将被覆盖。
- 排除费用
- 选择过帐项目是否排除费用。项目合同上的值将被覆盖。
- 未记帐
- 单击此链接可按过帐项目查看未记帐交易的列表。将显示尚未开票的交易列表。
- 未认可项
- 如果收入识别是单独的,单击此链接可按过帐项目查看未识别的交易列表。将显示未认可收入的交易列表。
“记帐覆盖”选项卡包含过帐项目的覆盖值。覆盖值位于财务企业组设置中指定的科目、科目类别或其他维度中。打开记录可查看所有可更新的字段。指定以下信息:
- 科目或科目类别
- 此字段的名称取决于选择作为“记帐覆盖级别”的维度。“记帐覆盖级别”位于财务企业组的“选项”选项卡上。为覆盖选择覆盖汇总、过帐级别科目、科目类别或维度。过帐项目和项目合同上的值将被覆盖。如果在过帐级别和汇总级别设置多个覆盖,则最低级别优先。
- 免税
- 选择覆盖是否免税。过帐项目和项目合同上的值将被覆盖。
- 采购员税码
- 选择覆盖的税码或税表。过帐项目和项目合同上的值将被覆盖。
- 采购员税务地点
- 选择覆盖的采购员地点。过帐项目和项目合同上的值将被覆盖。
- 收入结构选项
- 选择将收入结构指定为项目记帐覆盖的全部还是部分财务代码块。
- 部分收入财务结构
- 针对项目记帐覆盖指定要覆盖的收入维度。过帐项目和项目合同上的值将被覆盖。空白维度将继承起始费用的值。列表按收入科目进行筛选,因为该科目通常是收入科目。如果需要其他科目类型,则可使用任何科目。
- 完整收入财务结构
- 指定项目记帐覆盖的完整收入财务结构。过帐项目和项目合同上的值将被覆盖。列表按收入科目进行筛选,因为该科目通常是收入科目。如果需要其他科目类型,则可使用任何科目。
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“合同费用”选项卡用于定义合同的费用。合同费用是添加到客户发票和收入识别的附加金额。通常,费用是合同除去成本之外的利润或盈利。
请参见向项目合同添加项目合同费用。。
- 单击“保存”。