创建客户

  1. 选择“财务”>“应收款项”>“管理客户”>“客户”。
  2. 在“客户”选项卡上，单击“创建”。
  3. 指定以下信息：
    客户组
    选择客户组。
    客户名称
    指定客户名称。
    客户参考
    指定客户参考。
    法定名称
    指定法定名称。
    搜索名称
    指定搜索名称。
  4. 在“主信息”选项卡上，指定以下信息：
    联系人
    指定此客户的主要联系人姓名。如果此字段为空，则为该客户指定的联系人为默认值。
    联系人职务
    指定客户联系人的职位。
    电话国家/地区代码/电话号码/分机
    选择电话国家/地区代码，并指定号码和分机号。
    电子邮件地址
    指定客户联系人的电子邮件地址。
    URL 地址
    指定客户联系人的 URL。
    信贷机构代码
    指定贷项关系代码。
    信贷机构日期
    选择信贷机构日期。
    信贷机构编号
    指定信贷机构编号。
    税收标识类型
    选择公司的税收标识类型。
    税号
    指定税号。
    支票位数类型
    选择支票位数类型。
    默认 VAT 登记号
    指定默认增值税标识号。
    默认 VAT 登记国家/地区
    选择适用默认增值税标识号的国家/地区。
    订单条目地址覆盖
    选中此复选框可覆盖订单输入地址。
    贷项限制
    以公司基准币种指定要扩展至此客户的贷项总额。如果此字段为空，则为该客户指定的贷项限制为默认值。
    订单限制
    以公司基准币种指定要置于此客户上的订单总额。如果此字段为空，则为该客户指定的订单限制为默认值。
    搁置代码
    指定搁置代码可阻止客户下订单。如果此字段为空，则分配给客户的搁置代码为默认值。
  5. 在“地址”选项卡上，指定以下信息：
    国家/地区
    选择国家/地区。
    街道地址
    指定客户的街道地址。
    城市
    指定客户的城市。
    省/自治区/直辖市
    选择客户的省/直辖市/自治区。
    邮政编码
    指定客户的邮政编码。
    区/县
    指定客户的县或区。
    类型
    选择地址类型。选项包括“邮政信箱”、“街道”、“军事”或“未定义”。
    纬度
    指定地点的纬度。
    经度
    指定地点的经度。
    高度
    指定地点的海拔高度。
  6. 在“正式厂商”选项卡上，选择客户所属的“正式厂商组”和“正式厂商”。
  7. 单击“保存”。
    “帐单接收方”和“附件”选项卡现在可用。