创建客户代表，2022 年 6 月发布的版本或更高版本
使用此程序可在 2022 年 6 月发布的财务版本或更高版本中创建客户代表。此程序仅适用于新租户。如果要从较早版本的财务进行升级，则不使用此程序。
- 选择“财务”>“应收款项”>“管理客户”>“客户代表”。
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单击“创建”。
“创建”按钮在“已验证”、“已拒绝”和“全部”选项卡上可用。
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指定以下信息：
- 客户组
- 选择客户组。
- 客户代表姓名
- 指定客户代表的姓名。
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在“主要联系人信息”选项卡上，指定以下信息：
- 电子邮件地址
- 指定客户代表的电子邮件地址。这是记帐和应收款项门户中联系人的用户名。
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在“公司信息”选项卡上，指定以下信息：
- 邓白氏
- 指定邓白氏编号。
- 税 ID 类型
- 选择税号类型。
- 税号
- 指定税号。
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在“相关公司客户”部分中，指定以下信息：
- 公司
- 选择关联公司。
- 客户
- 选择关联客户。
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在“邮寄地址”部分中，指定以下信息：
- 国家/地区
- 选择邮寄地址的国家/地区代码。
- 街道地址
- 指定街道地址。
- 城市
- 指定邮寄地址的城市。
- 省/自治区/直辖市
- 选择邮寄地址的省/自治区/直辖市。
- 邮政编码
- 指定邮寄地址的邮政编码。
- 区/县
- 指定邮寄地址的县或区。
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单击“保存”。
联系人尚无权访问记帐和应收款项门户。当他们使用收到的电子邮件中的链接完成注册时，即可登录记帐和应收款项门户。