设置门户
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选择“”。
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打开客户组。
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在“主信息”选项卡的“规则”部分中,选中“使用记帐应收款项门户”复选框。此时将显示门户设置选项卡。
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在“门户设置”选项卡上,指定以下信息:
- 条款和条件
- 指定在注册使用记帐和应收款项门户之前,客户代表必须同意的条款和条件。当客户代表打开注册链接时,将显示条款和条件。
- 税号格式
- 选择在门户注册过程中输入的税号的格式。税号用于帮助公司客户与客户代表相匹配。无分隔符的税号必须是九位。带分隔符的税号格式为 nn-nnnnnnn。社保号格式为 nnn-nn-nnnn。
- 电子邮件帮助链接
- 或者,指定电子邮件帮助链接,例如 http://www.gmail.com。门户上提供了该链接,客户可以设置新的电子邮件地址。
- 条款和条件
- 指定请求访问过程中显示在“条款和条件”选项卡上的消息。
- 联系人信息
- 指定请求访问过程中显示在“联系人信息”选项卡上的消息。
- 公司信息
- 指定请求访问过程中显示在“公司信息”选项卡上的消息。
- 问题
- 指定请求访问过程中显示在“问题”选项卡上的消息。
- 未完成摘要
- 指定访问请求未完成时显示在“状态”选项卡上的消息。
- 完成摘要
- 指定访问请求完成时显示在“状态”选项卡上的消息。
- 联系人信息
- 指定更新联系人信息时显示的消息。
- 其他联系人
- 指定在添加次要客户代表时为主要客户代表显示的消息。
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单击“保存”。