Criar clientes de entrada de ordem
-
Selecione .
-
Clique em Criar.
-
Especifique as seguintes informações:
- Empresa
- Selecione o número de empresa.
- Cliente
- Selecione um número de cliente.
- Código de frete de faturação
- Selecione o código de frete para atribuir despesas de frete ao cliente. É possível definir códigos de frete em Faturação.
- Prioridade de aviamento
- Especifique uma prioridade de aviamento para a morada de destino de expedição. Esta prioridade é utilizada ao alocar o inventário à demanda.
- Transportadora
- Selecione o número do fornecedor da transportadora. Os fornecedores são definidos em A pagar.
- Pagamento adiantado é obrigatório
- Selecione esta caixa de seleção se o pedido exigir um pagamento adiantado em dinheiro.
- Percentagem de pagamento adiantado é obrigatória
- Especifique a percentagem de pagamento adiantado para determinar a entrada do valor total do pedido.
- Código de desconto do pedido
- Selecione um código de desconto do pedido.
- Território
- Selecione um território de vendas para o cliente.
- Vendedor 2
- Selecione o vendedor secundário.
- Percentagem de divisão de comissão
- Especifique a divisão de comissão que é dividida entre os representantes de vendas principal e secundário.
- Lista de preços
- Selecione um nome para a lista de preços utilizada para estabelecer preços para itens que são solicitados para esta morada de destino de expedição.
- Confirmações da ordem de cliente
- Selecione esta caixa de seleção se for necessária uma confirmação impressa para a ordem.
- Pedido pendente permitido
- Selecione esta caixa de seleção se forem permitidas ordens pendentes. Caso não selecione este campo, não será possível definir um pedido para itens que não têm stock suficiente.
- Sinalizador de expedição concluída
- Selecione se o cliente exige expedições. Os valores válidos são Determinado por linha, Aceita expedições parciais ou Não aceita parciais.
- OC é obrigatória para ordem de cliente
- Selecione esta caixa de seleção se for necessário o número de ordem de compra do cliente antes de libertar um pedido.
- Substitutos permitidos
- Selecione esta caixa de seleção para permitir a substituição de itens.
- Localização de destino de expedição predefinido
- Selecione a morada de destino de expedição.
- Localização de expedição predefinida
- Selecione a localização de expedição predefinida para esse local de destino de expedição.
- Método de expedição predefinido
- Selecione o método pelo qual o pedido é expedido. Os métodos de expedição podem ser definidos em Armazém.
- Código de cliente de faturação
- Selecione o código de cliente de faturação.
- Comprovativo de entrega é obrigatório
- Selecione esta caixa de seleção se o cliente exigir um formulário de comprovativo de entrega (POD) para acompanhar a expedição.
- Comprovativo de entrega do período de carência
- Especifique um número de dias após os quais as expedições com POD são automaticamente faturadas, mesmo que o POD não seja devolvido.
- Limite de ordem única
- Especifique o valor máximo de ordem única para o cliente.
- Código de retenção de ordem única
- Se definir um limite de ordem única, selecione o código de retenção para ser colocado em ordens de não pagamento na entrega quando o valor total exceder o limite de ordem única.
- Limite total da ordem de pagamento na entrega
- Especifique o valor máximo para limitar ordens de pagamento na entrega para o cliente.
- Código de retenção da ordem de pagamento na entrega
- Selecione um código de retenção utilizado para as faturas de pagamento em dinheiro na entrega. Os códigos de retenção são configurados em A receber.
- Verificar crédito adicionar ordem
- Selecione esta caixa de seleção se a verificação de crédito for realizada quando as ordens forem definidas.
- Indicar crédito antes da guia de aviamento
- Selecione esta caixa de seleção se a verificação de crédito for realizada antes de imprimir as listas de aviamento.
- Encargos divididos
- Selecione esta caixa de seleção se forem permitidos encargos divididos.
- Código de retenção do limite da ordem
- Selecione um código para bloquear um cliente devido a limite de crédito.
- Código de retenção do limite de crédito
- Selecione um código para bloquear um cliente devido a limite de ordem.
- Item da linha de faturação é obrigatório
- Selecione esta caixa de seleção se estiver previsto que os itens de linha sejam colocados em interface em A receber para uma fatura de faturação.
- Fornecedor
- Selecione o fornecedor para a ordem de compra. Se nenhum fornecedor for atribuído, então um fornecedor será atribuído manualmente em Compra.
- Local de origem da compra
- Selecione um local de origem da compra do fornecedor.
- Condição de expedição
- Selecione uma condição em que a responsabilidade pelas mercadorias é transferida entre as partes.
- Código de porto
- Selecione um código de porto Intrastat. Este código determina o porto marítimo predefinido para a movimentação de mercadorias para a morada do cliente ou a morada de destino de expedição.
- Cálculo do imposto e impressão
- Selecione a opção de cálculo do imposto e impressão da fatura.
- Permitir devoluções
- Selecione esta caixa de seleção se forem permitidas devoluções de ordens.
- Data de autorização da última devolução
- Selecione a última data de devolução permitida para o cliente.
- Sinalizador de transportadora
- Selecione esta caixa de seleção para indicar um fornecedor de frete associado ao cliente.
- Perc. de créd. de venc.
- Especifique a percentagem do limite de crédito do cliente que é permitido nos períodos atual, primeiro, segundo, terceiro e quarto de vencimento. Estes campos funcionam respetivamente com os campos Cód. de ret. de venc.
- Cód. de ret. de venc.
- Especifique até cinco códigos de retenção a serem colocados em ordens quando o cliente falhar na verificação de crédito devido aos limites de vencimento nos campos Perc. de créd. de venc.
-
Clique em Guardar.