Criar classificações de contrato

Utilize as classificações do contrato para categorizar e organizar contratos. É possível especificar opções que afetam os contratos, emendas e adendas.

  1. Selecione Gestão de fornecimento > Configuração de gestão de fornecimento > Gestão de contrato > Classificações de contrato.
  2. Clique em Criar.
  3. Selecione o Grupo de contratos para atribuir à classificação.
  4. Especifique a Classificação de contrato e a Descrição.
  5. Especifique as seguintes informações:
    Tipo de aprovação
    Selecione um tipo de aprovação.
    • Sem aprovações: a classificação não é utilizada para realizar aprovações.
    • Aprovações sem marcas de revisão: Os contratos com esta classificação utilizam Automatização de processo para aprovar o contrato. Não estão envolvidas marcas de revisão do contrato nem documentos no processo. Em vez disso, utilizam Automatização de processo designados cmcontractappr.lpd.
    • Aprovações com marcas de revisão no documento: Os contratos com esta classificação utilizam o Automatização de processo para enviar um documento com marcas de revisão entre aprovadores internos, e depois fornecem o documento com marcas de revisão a um fornecedor potencial para negociação. Utiliza um fluxo de automação de processo designado CMWordAppr.lpd.
    • Aprovações com marcas de revisão no contrato: Os contratos com esta classificação utilizam Formulários de contrato e o Automatização de processo para enviar um contrato entre os Contactos primários do contrato, aprovadores internos e Fornecedores potenciais. Estas funções podem efetuar alterações diretas aos Termos e condições, e utilizam as marcas de revisão para indicar essas alterações. Este processo permite que os fornecedores potenciais utilizem Portal do fornecedor potencial para fazer alterações com marcas de revisão em formulários de contrato. Utiliza um fluxo de automação de processo designado ContNegFinalAppr.lpd.
    Utilizar IDM
    Selecione esta caixa de seleção para ativar a geração de documento IDM e o processamento do documento IDM com marcas de revisão. Para obter mais informações, consulte a Gestão da saída de documentos para o Manual de utilizador do Infor Financials and Supply Management.
  6. No separador Detalhe da classificação, especifique as seguintes informações para itens sem serviço:
    Requerer código de mercadoria para itens sem serviço em linhas do contrato
    Se esta caixa de seleção for selecionada e a classificação não for predefinida a partir de um registo de ficheiro mestre de item, será necessário especificar o código de mercadoria na linha do contrato (para itens especiais) ou no registo do ficheiro mestre de item (para itens de ficheiro mestre de item) antes de a linha do contrato poder criar uma linha de acordo.
    Requerer código do fabricante para itens sem serviço em linhas do contrato
    Se esta caixa de seleção estiver selecionada e a classificação não for predefinida a partir de um item de fornecedor, será necessário especificar um código do fabricante na linha do contrato. Se o item de fornecedor existir e não tiver um código do fabricante, então o código do fabricante deve ser especificado no item do fornecedor.
    Requerer número do fabricante para itens sem serviço em linhas do contrato
    Se esta caixa de seleção estiver selecionada e a classificação de um item de fornecedor não for utilizada, então um número de fabricante deve ser especificado na linha do contrato. Se o item de fornecedor existir e não tiver um número do fabricante, então o número do fabricante deve ser especificado no item do fornecedor.
  7. Especifique as seguintes informações para itens de serviço:
    Requerer código de mercadoria para itens de serviço em linhas do contrato
    Se esta caixa de seleção estiver selecionada, o código de mercadoria deverá ser especificado numa linha de contrato de serviço antes que uma linha de acordo possa ser criada.
  8. Para todos os tipos de item, especifique estas informações:
    Mostrar informações do plano de saúde nas linhas de contrato
    Selecione esta caixa de seleção para mostrar os itens do setor da saúde nas linhas do contrato.
  9. Na secção Predefinições do contrato, especifique as seguintes informações:
    Modelo de documento
    Selecione um modelo predefinido para utilizar com contratos que são atribuídos a esta classificação. Estes modelos são utilizados para criar documentos de contrato e documentos de adenda.
    Modelo de adendo
    Selecione um modelo predefinido para utilizar com contratos que são atribuídos a esta classificação. Estes modelos são utilizados para criar documentos de contrato e documentos de adenda.
    Elegível para criação do evento
    Selecione esta caixa de seleção para criar um evento após a ativação do contrato. Se esta caixa de seleção estiver selecionada, a classificação predefinida será utilizada no contrato.
    Permitir ao fornecedor potencial visualizar comentários e anexo no portal
    Quando esta caixa de seleção está selecionada, os fornecedores potenciais podem visualizar comentários e anexos no Portal do fornecedor potencial.
    Alterar linha de contrato para ativa define estado como emenda
    Quando esta caixa de seleção está selecionada e uma linha de contrato é alterada num contrato ativo, a linha torna-se uma emenda.
  10. Especifique estas informações para as Opções da ordem de alteração:
    Permitir ordem de alteração
    Selecione esta caixa de seleção para permitir ordens de alteração num contrato.
    Adenda ou alteração do contrato quando uma ordem de alteração é criada
    Selecione se pretende criar uma Adenda ou uma Emenda quando uma ordem de alteração é criada para um contrato ativo.
    Atualizar máximo de vida útil do contrato quando são efetuadas atualizações às ordens de alteração
    Selecione esta caixa de seleção para atualizar a quantidade máxima de vida útil do contrato quando as ordens de alteração são atualizadas.
    Permitir ordens de alteração múltiplas por alteração ou adenda
    Selecione esta caixa de seleção para permitir que várias ordens de alteração sejam processadas antes das aprovações do contrato.
    Permitir que os campos afetados pelas ordens de alteração sejam atualizados diretamente
    Quando esta caixa de seleção é selecionada, pode atualizar diretamente os campos que são afetados pelas ordens de alteração, fora das ordens de alteração.
    Criar documento do contrato quando uma ordem de alteração é criada
    Quando esta caixa de seleção é selecionada, um documento do contrato é gerado automaticamente quando uma ordem de alteração é concluída. Este grava o estado do contrato depois de a ordem de alteração ser aplicada.
    Editar orçamentos quando a ordem de alteração é enviada
    Nos contratos do tipo de compromisso, quando esta caixa de seleção é selecionada, os orçamentos são verificados com base nos valores na ordem de alteração. Se existirem erros de orçamento, a ordem de alteração não é enviada. O proprietário do contrato recebe uma notificação com a descrição do erro.
    Nota

    Esta opção é para as ordens de alteração que são enviadas por um Solicitante. Não substitui a edição do orçamento que acontece quando um contrato é lançado e ativado.

  11. Depois de o Detalhe da classificação ser criado, se o Tipo for definido para um Tipo de aprovação, o painel adicional será apresentado. Selecione, pelo menos, uma caixa de seleção. A maioria das caixas de seleção tem como opções Rascunho, Adenda e Emenda. Se uma destas opções estiver selecionada, o processo de aprovação será invocado se o lançamento do contrato for concluído, consoante o estado do contrato antes de ser lançado.

    Exceto se descrito de forma diferente para o campo, uma opção selecionada invoca o processo completo de aprovação de contrato no Automatização de processo.

    Qualquer que seja o local onde as negociações são utilizadas num nome de campo, este refere-se à negociação do contrato com um fornecedor potencial.

    Antes destes processos, o contrato está no estado Rascunho, Adenda ou Emenda. Se a opção Antes das negociações for selecionada, a libertação do contrato colocará o contrato no estado Libertado. Se a opção Negociação com fornecedor potencial for selecionada, o contrato estará no estado Negociação após a libertação ou conclusão da aprovação interna do contrato. Se uma das opções Requerer aprovação interna do contrato após as negociações tiver sido selecionada, o contrato estará no estado Aprovação final após a negociação com o fornecedor potencial. Depois de estes processos estarem concluídos, o contrato estará no estado Pronto para ativar.

    Nos processos de Aprovação do contrato antes e após a negociação com o fornecedor potencial, a menos que algo em contrário seja definido, estas são as opções:

    • Aprovar: move um contrato para o próximo estado ou etapa no processo.
    • Desaprovar: define um contrato novamente para o estado Rascunho.
    • Rejeitar: define um contrato para o estado Inativo e coloca-o em retenção.
  12. Dependendo do Tipo de aprovação selecionado para a classificação, estes separados são apresentados:
    1. Se o tipo de aprovação estiver definido para Aprovações sem marcas de revisão, o separador Aprovações será apresentado.
      Requerer aprovação interna do contrato antes das negociações

      Selecione esta caixa de seleção para garantir que nem as Condições nem os Documentos possam ser atualizados no contexto do Automatização de processo. O contrato apenas pode ser visualizado.

      Requerer negociações do contrato do fornecedor potencial
      Se esta caixa de seleção estiver selecionada, a negociação do contrato com o fornecedor potencial poderá ocorrer após a libertação do contrato e a aprovação interna do contrato, se necessário. Para esse tipo, supõe-se que quaisquer negociações do contrato com o fornecedor potencial ocorrem fora do sistema de gestão de contrato. Quando a negociação com o fornecedor potencial estiver concluída, uma destas ações pode ser selecionada no contrato: Concluir negociação, Desaprovar ou Rejeitar.
      Requerer aprovação interna do contrato após as negociações
      Se esta caixa de seleção estiver selecionada, o contrato poderá ser visualizado e aprovado no Automatização de processo após as negociações com o fornecedor potencial estarem concluídas e a ação Concluir negociação ser concluída. A conclusão deste processo com aprovação colocará o contrato no estado Pronto para ativar.
    2. Se o Tipo estiver definido para Aprovações com marcas de revisão no documento, o separador Aprovações com marcas de revisão no documento será apresentado.
      Requerer aprovação interna do contrato usando marcas de revisão antes das negociações
      Se esta caixa de seleção estiver selecionada, os documentos poderão ser atualizados no Automatização de processo utilizando marcas de revisão. Apenas os contratos de rascunho e de adenda utilizam este processo.
      Requerer aprovação do contrato antes das negociações
      Se esta caixa de seleção estiver selecionada, os contratos de emenda irão utilizar o mesmo processo que Aprovações sem marcas de revisão. Não há marcas de revisão no documento.
      Requerer negociações do contrato do fornecedor potencial
      Se esta caixa de seleção estiver selecionada, a negociação com o fornecedor potencial poderá ocorrer enviando e-mails de contratos para fornecedores potenciais e utilizando documentos com marcas de revisão por e-mail. O processo de negociação por e-mail pode ocorrer independentemente de esta caixa de seleção estar selecionada. Ao selecionar esta caixa de seleção vai definir o estado do contrato para Negociação.
      Requerer aprovação interna do contrato após as negociações
      Se esta caixa de seleção estiver selecionada, o contrato poderá ser visualizado e aprovado no Automatização de processo após as negociações com o fornecedor potencial estarem concluídas e a ação Concluir negociação ser concluída. A conclusão deste processo com aprovação colocará o contrato no estado Pronto para ativar.
    3. Se o Tipo estiver definido para Aprovações com marcas de revisão no contrato, o separador Aprovações com marcas de revisão no contrato será apresentado.
      Requerer aprovação das atualizações dos termos e condições em contrato
      Se esta caixa de seleção estiver selecionada, os termos e condições poderão ser alterados utilizando marcas de revisão no contrato.
      Requerer aprovação interna do contrato antes das negociações
      Se esta caixa de seleção estiver selecionada, os termos e condições poderão ser alterados utilizando marcas de revisão no Automatização de processo.
      Requerer negociações do contrato do fornecedor potencial no portal de fornecedor potencial
      Se esta caixa de seleção estiver selecionada, os termos e condições poderão ser alterados utilizando marcas de revisão no Portal do fornecedor potencial.
      Requerer aprovação final após as negociações no portal do fornecedor potencial
      Se esta caixa de seleção estiver selecionada, os termos e condições poderão ser alterados utilizando marcas de revisão no Automatização de processo.
      Requerer aprovação interna do contrato usando marcas de revisão antes das negociações
      Se esta caixa de seleção estiver selecionada, os documentos poderão ser atualizados no Automatização de processo utilizando marcas de revisão. Apenas os contratos de rascunho e de adenda utilizam este processo.
      Requerer aprovação interna do contrato após as negociações
      Se esta caixa de seleção estiver selecionada, o contrato poderá ser visualizado e aprovado no Automatização de processo após as negociações com o fornecedor potencial estarem concluídas e a ação Concluir negociação ser concluída. A conclusão deste processo com aprovação colocará o contrato no estado Pronto para ativar.
  13. No separador Subclassificações, especifique as informações necessárias e faça seleções de tipo tal como fez para a classificação de contrato. Em casos em que um contrato tem uma classificação e uma subclassificação, as configurações de opção para a subclassificação são utilizadas. Uma classificação inativa não pode ter uma subclassificação ativa.
  14. Clique em Guardar.