Criar solicitantes

É possível configurar classes de compra e atribuí-las ao ficheiro mestre de item. Um solicitante inicia a demanda de materiais e fornecimentos.

As quantidades de reposição são calculadas pelo Relatório de reposição de localização e as solicitações são criadas. Os pontos de pedido fixo (FOP) são utilizados para reabastecer o inventário de uma localização para outra. Consulte o Manual do utilizador de Controlo de inventário.

  1. Selecione Gestão de fornecimento > Configuração de gestão de fornecimento > Requisição > Solicitantes.
  2. Clique em Criar.
  3. Para atualizar a foto de perfil do solicitante, clique na miniatura da foto.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Solicitante
    Selecione um solicitante.
    Empresa
    Selecione a empresa para a qual pretende definir solicitantes.
    Local de requisição
    Selecione o local de requisição. Este passa a ser o local de requisição predefinido quando uma requisição é criada utilizando este solicitante. Deixe o campo em branco para forçar o solicitante a selecionar um local de requisição ao criar uma requisição.
  5. Na secção Opções, especifique as seguintes informações:
    Tipo de aprovação de requisição
    Selecione o tipo de aprovação para a requisição.
    Sobreposição manual de custo permitida
    Selecione esta caixa de seleção se os solicitantes tiverem permissão para sobrepor manualmente os itens de requisição.
    Solicitar fornecedor para especiais
    Selecione esta caixa de seleção se um fornecedor for obrigatório para itens especiais. Se selecionar essa caixa de seleção, um solicitante não poderá criar uma linha de requisição contendo um item especial, a menos que o fornecedor também tenha sido definido.
    Nota

    Se tiver Fornecimento estratégico, não selecione esta caixa de seleção.

    Sobrepor única origem para OC única
    Selecione se o solicitante pode definir o campo Documento único para uma OC como Sim no registo de Requisição. Caso não selecione esta caixa de seleção, o solicitante não poderá adicionar uma requisição que tenha o campo Documento único para uma OC definido como Sim.
    Requerer o código de mercadoria
    Selecione esta caixa de seleção se um código de mercadoria for necessário para este solicitante. Se esta caixa de seleção for selecionada, o solicitante deverá especificar um código de mercadoria ao criar linhas de requisição.
    Permitir exibição de info. procedimento
    Selecione esta caixa de seleção para dar acesso ao solicitante para utilizar os campos de informação de procedimento. Os campos de informações de procedimento são necessários para a funcionalidade Faturar apenas requisição e ordem de compra. As informações de procedimento são utilizadas para implantes ou outros dispositivos durante um procedimento médico. Se este campo estiver selecionado, o separador Informações de procedimento estará disponível para este solicitante.
    Sobrepor custo do contrato
    Selecione esta caixa de seleção para permitir que o solicitante sobreponha os custos do contrato.
    Sobrepor custo da última OC
    Selecione esta caixa de seleção para permitir que o solicitante sobreponha os últimos custos da ordem de compra.
    Permitir entrega direta
    Selecione esta caixa de seleção para permitir que o solicitante crie entregas diretas.
    Permitir faturação a
    Selecione esta caixa de seleção para permitir que o solicitante adicione ou altere o nome e endereço de Faturar a no cabeçalho da requisição.
  6. Clique em Guardar.
  7. Para adicionar informações de contacto ao solicitante, selecione o separador Contacto.
  8. Para atribuir uma ou mais classes de compra, selecione o separador Classes de compra. A atribuição de classes de compra restringe o solicitante às classes de compra atribuídas. Para criar uma nova classe de compra, clique em Criar. Especifique as seguintes informações:
    Classe de compra principal
    Selecione o código de classe de compra principal. Utilizar este campo restringe o solicitante para a encomenda apenas de itens dentro desta classe principal.
    Classe de compra secundária
    Selecione o código de classe de compra secundária. Utilizar este campo restringe o solicitante para a encomenda apenas de itens dentro desta classe secundária, dentro da classe principal selecionada.
  9. Clique em Guardar.