A maioria da manutenção diária dos dados do cliente é realizada utilizando os mesmos formulários que utiliza para adicionar um cliente. Por vezes o número de clientes afetados por uma alteração é tão grande que é impossível alterar individualmente cada registo. Pode utilizar este processo para alterar vários registos de cliente de uma só vez.
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Inicie sessão como Especialista de a receber, Gestor de recebimentos ou Administrador de a receber.
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Selecione .
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Especifique as seguintes informações:
- Empresa
- Selecione o número de empresa.
- Atualizar
- Selecione se apenas é produzido um relatório ou se é produzido um relatório e são executadas as atualizações do cliente.
- Usar valores de código predefinido
- Selecione se os campos do cliente que têm um valor posterior de espaços herdarem o seu valor do respetivo valor de código predefinido do cliente.
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Na secção Clientes, especifique as seguintes informações:
- Todos os clientes
- Selecione se pretende utilizar todos os clientes. Se selecionar Sim, o campo Ou clientes deve estar em branco.
- Ou clientes
- Selecione se pretende atualizar um intervalo de clientes de início e fim. Se selecionar um intervalo de clientes, o campo Todos os clientes deve ser Não.
- Classe principal
- Selecione a classe principal dos clientes.
- Classe secundária
- Selecione a classe secundária dos clientes.
- Analista de crédito
- Selecione o código de analista de crédito dos clientes.
- Representante de vendas
- Selecione o número do representante de vendas de clientes.
- Código predefinido
- Selecione o código predefinido de clientes.
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Nas secções Códigos, Regras, Regras condicionais, Faturação e Cobrança avançada, selecione o código atual na secção Antes. Selecione o novo código na secção Depois.
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Na secção Distribuição de relatório, selecione a quem está a enviar o Relatório de atualização de clientes em massa e o Relatório de erros de atualização de clientes em massa.
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Clique em OK para executar o processo agora ou clique em Agendar para agendar a execução mais tarde.