Eliminar transações históricas

Utilize este procedimento para limpar periodicamente transações históricas com base nas suas políticas de dados.
  1. Inicie sessão como Especialista de a receber, Gestor de recebimentos ou Administrador de a receber.
  2. Selecione Executar processos de recebimentos > Menu de limpeza de recebimentos > Limpeza da transação.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione o número de empresa.
    Arquivar registos
    Selecione para copiar os registos para o disco antes de serem eliminados.
    Registos do lote de transações
    Selecione se serão incluídos registos do lote de transações na limpeza da transação. Para eliminar registos, os registos do lote de transações devem ser libertados e todas as transações associadas devem ser incluídas na limpeza da transação ou eliminadas previamente.
  4. Na secção Transações, especifique uma ou mais das seguintes informações:
    Pagamentos - Data-limite de lançamento
    Para eliminar pagamentos, selecione uma data-limite do Razão global. Os pagamentos com uma data do razão global igual ou anterior à data selecionada serão incluídos na limpeza da transação.
    Transações - Data-limite de lançamento
    Para eliminar faturas, notas de débito e notas de crédito, selecione uma data-limite do Razão global. As faturas, notas de débito e notas de crédito com uma data do razão global igual ou anterior à data selecionada serão incluídos na limpeza da transação.
    Distribuições - Data-limite de lançamento
    Para eliminar distribuições de transação, insira uma data-limite do Razão global. As distribuições de transação com uma data do razão global igual ou anterior à data selecionada serão incluídas na limpeza da transação.
    Registos do aviso de pagamento - Data-limite
    Para eliminar registos do aviso de pagamento impressos ao executar a Impressão de notificação para pedido de pagamento, selecione uma data-limite do Razão global. Os registos do aviso de pagamento com uma data do Razão global igual ou anterior à data selecionada serão incluídos na limpeza da transação.
    Comentários do cliente/da ordem - Data-limite
    Para eliminar comentários do cliente e da ordem, selecione uma data-limite de fim da atividade. Os comentários com uma data de fim da atividade igual ou anterior à data selecionada serão incluídos na limpeza da transação.
    Comentários da transação - Data-limite
    Para eliminar comentários do tipo de transação, selecione uma data-limite de fim da atividade. Os comentários com uma data de fim da atividade igual ou anterior à data selecionada serão incluídos na limpeza da transação.
  5. Na secção Clientes, especifique as seguintes informações:
    Cliente
    Selecione uma transação de limpeza do cliente para um cliente único ou múltiplo e especifique a sua descrição.
    Classe principal e classe secundária
    Selecione uma classe principal ou secundária para identificar os clientes para limpar transações.
    Analista de crédito
    Selecione um analista de crédito para definir os clientes para limpar transações.
    Representante de vendas
    Selecione um representante de vendas para definir os clientes para limpar transações.
  6. Na secção Distribuição de relatório, selecione o Relatório de limpeza da transação e o Tipo de exportação de relatório.
  7. Clique em OK.