Atualização em massa de contas de reconciliação

Selecione Gerir contas > Contas de reconciliação.

No separador Estruturas, selecione Ações > Atualização em massa das contas de reconciliação.

Na secção Método de seleção de conta de reconciliação, selecione a partir das seguintes opções:

Seleção de contas: utilize para selecionar um grupo personalizado. Um grupo personalizado é uma condição definida pelo utilizador com base em campos ou atributos de uma classe de negócios.
Intervalo de contas: utilize para especificar um intervalo de contas nos campos Conta de origem e Conta de destino.

Na secção Valores de conta de reconciliação para atualizar, especifique apenas as seguintes informações a alterar:

Tipo de conta: Selecione o tipo de conta de reconciliação.
Risco: Selecione o nível de risco.
Prioridade: Selecione um nível de prioridade.
Requer aprovação: Selecione Alterar para verdadeiro se for necessário um código de aprovação válido para determinar como encaminhar a reconciliação através do processo de aprovação. Caso contrário, selecione Alterar para falso.
Código de aprovação: Se a reconciliação exigir aprovação, selecione um código de aprovação para definir o nível de aprovação.
Requer documentação de apoio: Selecione Alterar para verdadeiro se a documentação de apoio for necessária antes de concluir a reconciliação. Caso contrário, selecione Alterar para falso.
Reconciliar frequência: Selecione se pretende reconciliar contas em regime mensal, trimestral ou anual. A frequência é utilizada para determinar se uma reconciliação do período é agendada quando executa a ação Criar reconciliações do período.
Grupo de relatórios: Selecione um grupo de relatórios.
Remover grupo de relatórios: Opcionalmente, selecione esta caixa de seleção para remover o grupo de relatórios atribuído anteriormente.
Tarefa de fecho: Opcionalmente, selecione uma tarefa de fecho para integrar a conta com a solução Gestão de fecho. Quando a reconciliação é fechada, o estado é atualizado automaticamente em Gestão de fecho.
Remover tarefa de fecho: Opcionalmente, selecione esta caixa de seleção para remover a tarefa de fecho atribuída anteriormente.
Política de reconciliação automática: Selecione a política utilizada para determinar se a reconciliação do período é fechada automaticamente.
Equipa: Selecione uma equipa à qual pretende atribuir a reconciliação. Se a reconciliação estiver no nível da equipa, todos os reconciliadores dentro da equipa serão notificados sobre a reconciliação. O reconciliador atribuído pode selecionar a reconciliação a partir da fila.
Membro da equipa: Selecione um membro da equipa se a reconciliação for atribuída a um reconciliador específico.

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