Criar ordens de compra manualmente

Selecione Gerir ordens de compra.

Clique em Criar.

Este botão está disponível nos separadores Não libertado, Libertado, Não aprovado, Tudo e Fechado.

Especifique as seguintes informações:

Empresa: Selecione o número de empresa.
Comprador: Selecione um código de comprador.
Fornecedor: Selecione o código de identificação do fornecedor.
Origem da compra: Selecione o local de origem da compra do fornecedor. Este é validado em relação à principal localização alternativa do fornecedor de pagamentos.
Destino da remessa: Selecione uma localização de stock dentro da empresa.
Data da ordem de compra: Selecione uma data passada ou futura. As datas de entrega da linha da ordem de compra não podem ser anteriores a esta data. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será a predefinida.
Data de entrega: Selecione a data de entrega da ordem de compra.
Referência 1 e 2

No separador Detalhes do cabeçalho, selecione o código da ordem de compra.

Na secção Expedição, especifique as seguintes informações:

Impressão do recetor
Termos do frete: Selecione o código de termos do frete para a ordem de compra.
Condições de expedição: Selecione o código das condições de expedição para a ordem de compra.
Envio por: Especifique o método de expedição. O valor predefinido é do fornecedor de compra.
Porta: Especifique a porta onde os bens são descarregados.

Selecione o separador Endereços.

Na secção Entrega direta, especifique as seguintes informações:

Entrega direta: Selecione esta caixa de seleção se o recebimento for necessário para a ordem de compra. Quando os bens forem expedidos diretamente do fornecedor para um cliente, o utilizador poderá ou não executar o processo de recebimento.
Localização de destino de expedição: Selecione esta caixa de seleção para permitir que o endereço seja a predefinição da localização de destino de expedição.
Nome: Especifique a pessoa para quem os itens devem ser expedidos.
Tipo: Selecione o tipo de endereço.
Latitude: Especifique a latitude da localização para a ordem de compra.
Longitude: Especifique a longitude da localização para a ordem de compra.
Altitude: Especifique a altitude da localização para a ordem de compra.
Contacto: Especifique o nome do contacto.
Código de telefone do país/Número do telefone/Extensão: Selecione o código do país e especifique o número do telefone e a extensão.

Na secção Contactos/Faturação, especifique as seguintes informações:

Código do contacto: Selecione um código de contacto para anexar ao cabeçalho da ordem de compra.
Nível de contacto: Especifique uma atribuição que pode ser substituída na entrada. Utilize este campo para distinguir e priorizar os contactos.
Nome para cobrança: Especifique o nome para cobrança que pode ser a predefinição para a ordem de compra.
País: Selecione o código do país. O código do país faz parte do endereço de cobrança que pode ser a predefinição para a ordem de compra.
Tipo: Selecione o tipo de endereço de cobrança.
Latitude: Especifique a latitude do local de cobrança para a ordem de compra.
Longitude: Especifique a longitude do local de cobrança para a ordem de compra.
Altitude: Especifique a altitude do local de cobrança para a ordem de compra.
Nome do contacto: Especifique o nome do contacto para cobrança.
Código de telefone do país/Número do telefone/Extensão: Selecione o código do país e especifique o número do telefone e a extensão do endereço de cobrança.
E-mail: Especifique o endereço de e-mail do contacto.

Na secção Expedição, especifique as seguintes informações:

Impressão do recetor
Termos do frete: Selecione o código de termos do frete para a ordem de compra.
Condições de expedição: Selecione o código das condições de expedição para a ordem de compra.
Envio por: Especifique o método de expedição. O valor predefinido é do fornecedor de compra.
Porta: Especifique a porta onde os bens são descarregados.

Na secção Divisa, especifique as seguintes informações:

Divisa: Selecione o código da divisa de transação.
Taxa de conversão da divisa inserida: Especifique a taxa de conversão da divisa no momento da entrada da ordem de compra.
Reavaliação
Ponto de configuração de conversão cambial: Selecione quando a taxa de câmbio tiver sido definida para a ordem de compra.

Na secção Emitir, especifique as seguintes informações:

Método de emissão de ordem de compra: Selecione o método de saída da ordem de compra para o fornecedor.
Revisões incluem: Selecione que informações são incluídas quando uma ordem de compra revista é processada de novo.

Na secção Condições, especifique as seguintes informações:

Nível de processo: Selecione o nível de processo.
Código do termo: Selecione o código para determinar uma data de vencimento e uma data de desconto da fatura.
Data de chegada do destino da remessa: Selecione uma data de chegada da remessa ao destino ao calcular os melhores termos.
Carta de crédito: Especifique a carta, se houver crédito.
Método de fatura: Selecione o método que o fornecedor utiliza para faturar a ordem.
Usar cartão de aquisição: Selecione esta caixa de seleção se a ordem de compra for um cartão de aquisição.
Número do cartão de aquisição: Se a ordem de compra for um cartão de aquisição, selecione um número do cartão de aquisição.

Na secção Código de comentário, selecione um código de comentário.

Consulte Atribuir comentários a ordens de compra.

Na secção Global, especifique as seguintes informações:

Natureza do código da transação: Selecione a natureza do código de transação.
Procedimento estatístico: Especifique o código de procedimento estatístico.
Tipo de documento global: Selecione o código de tipo de documento global.

Na secção Gestão de concessões, selecione esta caixa de seleção se a ordem de compra for uma ordem de compra de subcontratante. O fornecedor deve ser configurado como fornecedor subcontratante em Conceder contabilidade.

No separador Predefinições da linha, especifique as seguintes informações:

Conta de distribuição: Selecione uma conta de distribuição.
Modelo de ativo: Selecione modelo de ativo. É preciso anexar um modelo para definir as predefinições do ativo.
Ativo: Selecione o número do ativo.
Código de faturação: Selecione um código de faturação. Estes códigos de faturação são para o fornecedor.
Tributável: Selecione se a linha é Tributável ou Isenta.
Código de imposto: Selecione um código de imposto.
Número de ordem de trabalho EAM: Especifique um número de ordem de trabalho EAM. Se um número de ordem de trabalho EAM for definido, a localização de destino de expedição deverá ser uma localização EAM.

Na secção Detalhes da origem, especifique as seguintes informações:

Documento de origem: Especifique o documento de origem que seja predefinição para as linhas não-inventário.
Solicitante: Selecione o solicitante que seja predefinição para linhas não-inventário.
Empresa operacional
Local de requisição: Selecione o local de requisição que seja predefinição para linhas não-inventário.
Entregar a: Especifique a localização de entrega.

No separador Retenção, especifique as seguintes informações:

Primeira percentagem de retenção: Especifique a percentagem de retenção se a percentagem concluída para a linha da ordem de compra for inferior ou igual a Percentagem até concluída.
Percentagem até concluída: Especifique o valor de percentagem concluída para determinar quando utilizar a primeira percentagem de retenção ou a segunda percentagem de retenção.
Segunda percentagem de retenção: Especifique a percentagem de retenção se a percentagem concluída para a linha da ordem de compra for superior a Percentagem até concluída.
Data de vencimento da retenção
Percentagem de seguimento concluída
Sobrepor percentagem concluída: Se houver um valor neste campo, o processo de correspondência utilizará esse valor para determinar qual é a percentagem a utilizar para retenção. É possível especificar um valor se a ordem de compra for a percentagem de seguimento concluída no nível da linha.

Clique em Guardar.